전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 3 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-10-24 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 7,949 | ||
| 만기일 | 2029-10-24 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 9,500,020,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 9,500,020,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-10-26 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,499,980,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1) 사채권자의 조기상환청구(put option)에 따른 사채권 취득 2) 한국예탁결제원 등록채권 말소 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사채건의 이자율은 0%로 사채 취득금액과 취득한 사채의 권면총액은 동일합니다. - 상기 1. 주당 전환가액(원)은 발행일로부터 현재까지 시가에 따른 Refixing이 적용되었으며 공시서류 제출일 현재 행사가액은 7,949원 입니다. - 상기 2. 취득일자는 사채취득금액 지급일입니다. - 상기 2. 취득일자는 당초 조기상환일인 2026년 10월24일이 비영업일인 관계로, 2026년 10월26일에 조기상환을 진행함에 따라 기재한 일자입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-10-22 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-10-24 증권 발행결과(자율공시) 2025-05-26 전환가액의조정 2025-12-24 전환가액의조정 2026-07-24 전환가액의조정 |
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