전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 12 | 비상장 | 816 | 663 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 12 | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,450,980 | 3,016,591 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정 근거 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날까지 매 3개월(2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일, 2026년 12월 30일), 발행일로부터 1년이 되는 날(2026년 12월 30일)부터 만기일까지 매 7개월이 되는 날(2027년 07월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 09월 30일, 2029년 04월 30일, 2029년 11월 30일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 마. 위 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날까지 매 3개월(2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일, 2026년 12월 30일), 발행일로부터 1년이 되는 날(2026년 12월 30일)부터 만기일까지 매 7개월이 되는 날(2027년 07월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 09월 30일, 2029년 04월 30일, 2029년 11월 30일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 바. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다. 2) 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 325.73원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 225.21원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 201.37원 ④ 산술평균주가((①+②+③)/3) : 250.77원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 250원(원단위 미만 절상) ⑥ 최초 전환가액 : 946원 ⑦ 전환가액의 최저 조정한도가액 : 663원 ⑧ 조정 전 전환가액 : 816원 ⑨ 조정 후 전환가액 : 663원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-09-30 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 시가 하락에 따른 전환가액 조정으로, 별도의 이사회 결의를 필요로 하지 않습니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-22 전환사채권발행결정(제12회차) 2025-12-30 증권 발행결과(자율공시) 2026-03-27 증권 발행결과(자율공시) 2026-03-30 전환가액의조정 2026-06-30 전환가액의조정 |
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