(주)모아데이타 (정정)유상증자결정(제3자배정-소액공모)

정 정 신 고 (보고)

[주1] 정정 전

2) 발행가액 산정방법

① 예정발행가액
예정발행가액은 유상증자를 위한 이사회 결의일 당일을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 84.98%의 할증율을 적용하여 산정함.

② 확정발행가액
확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 재산정할 예정

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

주1) 상기 기준주가 및 발행가액은 주식병합(효력발생일 : 2026년 10월 22일, 병합비율 5:1)전 금액이며, 주식병합 비율을 반영하여 조정된 금액은 기준주가 1,420원, 발행가액 2,635원 입니다.

[주2] 정정후

2) 발행가액 산정방법

① 예정발행가액
예정발행가액은 유상증자를 위한 이사회 결의일 당일을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 158.33%의 할증율을 적용하여 산정함.

② 확정발행가액
당사는 코스닥 상장 법인으로, 일반적인 경우 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정하여 신주발행가액을 결정하고 있습니다.

그러나 당사는 2026년 10월 22일을 효력발생일로 하는 주식병합으로 인하여, 2026년 10월 20일부터 11월 10일까지 주권매매거래가 정지된 상태이므로, 청약일 기준 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 기간 중 형성된 주가가 존재하지 않아 상기 규정에 따른 기준주가 산정이 불가능한 상황입니다.

또한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항 전단에 따라 동종업종 내 주권상장법인의 시가, 당사의 사업구조, 재무상태 등 시장상황을 종합적으로 검토하였으며, 동종업종 내 상장법인의 최근 주가 수준 및 시장 전반의 거래 동향 등을 함께 고려하였습니다. 다만, 주요 특성이 유사한 비교대상을 객관적으로 특정하기에는 한계가 존재합니다.

이에 당사는 거래정지 직전 증권시장에서 형성된 최종 시장가격을 기준으로 거래정지 이후 당사의 경영환경 및 재무상태 등에 유의미한 변동이 없음을 고려하여, 거래정지 직전 최종 거래일인 2026년 10월 19일 종가를 기준주가로 하여 158.33%의 할증률을 적용하여 신주발행가액을 산정하였습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

주1) 당사는 2026년 10월 22일을 효력발생일로 하는 5:1 주식병합이 진행됨에 따라 2026년 10월 20일부터 2026년 11월 10일까지 주식매매거래가 정지되었습니다.
주2) 거래정지 전 최종종가는 204원이나 5:1 주식병합을 반영한 종가는 1,020원입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

2) 발행가액 산정방법

① 예정발행가액
예정발행가액은 유상증자를 위한 이사회 결의일 당일을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 158.33%의 할증율을 적용하여 산정함.

② 확정발행가액
당사는 코스닥 상장 법인으로, 일반적인 경우 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정하여 신주발행가액을 결정하고 있습니다.

그러나 당사는 2026년 10월 22일을 효력발생일로 하는 주식병합으로 인하여, 2026년 10월 20일부터 11월 10일까지 주권매매거래가 정지된 상태이므로, 청약일 기준 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 기간 중 형성된 주가가 존재하지 않아 상기 규정에 따른 기준주가 산정이 불가능한 상황입니다.

또한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항 전단에 따라 동종업종 내 주권상장법인의 시가, 당사의 사업구조, 재무상태 등 시장상황을 종합적으로 검토하였으며, 동종업종 내 상장법인의 최근 주가 수준 및 시장 전반의 거래 동향 등을 함께 고려하였습니다. 다만, 주요 특성이 유사한 비교대상을 객관적으로 특정하기에는 한계가 존재합니다.

이에 당사는 거래정지 직전 증권시장에서 형성된 최종 시장가격을 기준으로 거래정지 이후 당사의 경영환경 및 재무상태 등에 유의미한 변동이 없음을 고려하여, 거래정지 직전 최종 거래일인 2026년 10월 19일 종가를 기준주가로 하여 158.33%의 할증률을 적용하여 신주발행가액을 산정하였습니다.

3) 신주의 청약에 관한 사항
- 청약일 : 2026년 10월 27일
- 청약취급처 : 주식회사 모아데이타 경영관리본부
- 청약증거금관리처 :  국민은행 충무로역종합금융센터
- 주금납입처 : 국민은행 충무로역종합금융센터
- 주금 납입일 : 2026년 10월 30일

4) 최대주주 변경
- 본 유상증자 대금이 납입되는 경우 최대주주 변경이 수반될 예정이며, 해당사항   발생시 최대주주변경에 대한 공시 진행 예정.
- 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 코스닥 상장규정 제50조, 제51조 등에 따라 추가상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

5) 주식병합에 관한 사항

당사는 2026년 6월 1일 이사회 결의를 통해 주식병합을 결정하고 관련 공시를 진행하였습니다. 주식병합은 2026년 10월 22일 효력이 발생할 예정이며, 효력발생 시 발행주식총수는 주식병합 비율(5:1)을 반영하여 총 7,276,275주, 본 유상증자로 발행할 신주는 759,013주가 될 예정입니다.

6) 기타사항
- 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.
- 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사
에게 위임합니다.
- 이번 제3자 배정 유상증자와 관련하여 「상법」 제418조 제4항에 의한 신주발행계획공고는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의9에 의거하여, 주금납입일 1주일 전까지 금융위원회와 한국거래소에 주요사항보고서를 제출함으로써 갈음합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

주1) 당사는 2026년 10월 22일을 효력발생일로 하는 5:1 주식병합이 진행됨에 따라 2026년 10월 20일부터 2026년 11월 10일까지 주식매매거래가 정지되었습니다.
주2) 거래정지 전 최종종가는 204원이나 5:1 주식병합을 반영한 종가는 1,020원입니다.

-아너스2호투자조합은 2026년도에 설립되어 재무정보가 없습니다.