전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 11 | 비상장 | 1,379 | 966 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 11 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,625,815 | 5,175,983 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정 근거 (4) 위 (1)목 내지 (3)목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날까지는 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한 시점부터는 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하되, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격을 하향조정하는 경우 그 최저 조정한도는 최초 전환가격의 70%까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). (5) 상기 (4)목과는 별개로 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날까지는 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한 시점부터는 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하되, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 최초 전환가격(본 목에 따른 전환가격 조정일 이전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격과 발행당시의 최초 전환가격 중 사채권자가 선택한 전환가격으로 한다)을 상한으로 한다. (7) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 941.05원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 787.73원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 774.32원 ④ 산술평균주가((①+②+③)/3) : 834.37원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 835원(원단위 미만 절상) ⑥ 최초 전환가액 : 1,385원 ⑦ 전환가액의 최고 조정한도가액 : 1,379원(유상증자 후) ⑧ 전환가액의 최저 조정한도가액 : 966원(유상증자 후) ⑨ 조정 전 전환가액 : 1,379원 ⑩ 조정 후 전환가액 : 966원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-07-24 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 시가 하락에 따른 전환가액 조정으로, 별도의 이사회 결의를 필요로 하지 않습니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-07-18 전환사채권발행결정(제11회차) 2025-07-24 증권 발행결과(자율공시) 2025-10-24 전환가액의조정 2026-01-26 전환가액의조정 2026-03-27 소액공모실적보고서 2026-04-24 전환가액의조정 |
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