주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 08 월 04 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이스크림에듀 | |
| 대 표 이 사 : | 이재준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 매헌로 16 (양재동) | |
| (전 화) 02-1544-0910 | ||
| (홈페이지)http://www.i-screamedu.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 이 경재 |
| (전 화) 02-1544-0910 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 04월 11일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 04월 11일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,500,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 08월 04일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 5,720,442,400 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 08월 04일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,757 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 아이스크림에듀 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 3,130,335 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
22.45 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 04월 11일 | ||||
| 종료일 | 2030년 03월 11일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
상기 '12. 전환에 관한 사항의 보고일 현재 전환가액(원/주)'은 2026년 6월 11일 전환가액 조정 결과를 반영한 금액입니다. 자세한 내용은 2026년 6월 11일 공시한 「전환가액의 조정」을 참고하시기 바랍니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성자산운용(주) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 2,500,000,000 | - |
| 오라이언자산운용(주) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| 라이프자산운용(주) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| 신영증권(주) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 500,000,000 | - |
| (주)씨에스어드바이저스 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 500,000,000 | - |