(주)신시웨이 전환사채권발행결정(제2회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

발행회사의 기한의 이익 상실: 다음 각 호의 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 즉시 본건 전환사채 전부에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 사채권자에게 통지하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 사유 발생일을 기한의 이익 상실일로 한다.

1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우, 「기업구조조정촉진법」상 구조조정 절차(금융채권자협의회에 의한 공동관리절차 또는 주채권은행에 의한 관리절차를 포함), 이와 유사한 법령상 절차(향후 「기업구조조정촉진법」과 유사하거나 이를 대체하는 법률 기타 제·개정되는 법령이 있는 경우 그에 따른 절차를 포함) 또는 금융기관들의 자율적인 협약에 따른 사적 구조조정 절차의 개시를 신청하는 등 발행회사의 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

2) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

3) 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나(정당한 사유 없이 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우 포함) 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소 처분이 있는 경우.

4) 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

5) 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 관리종목 지정(주식분산 미달, 거래량 미달 또는 지배구조 미달로 인한 경우는 제외) 혹은 상장 폐지사유가 발생하거나, 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

6)「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서 의견(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함)이 “적정”이 아닌 경우

7) 사업장부의 내용을 중대하게 허위 기재하거나 은폐시킨 경우

본건 전환사채의 전환에 관한 사항

1) 전환청구기간: 사채권자가 본건 전환사채의 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2026년 [12]월 [31]일부터 만기일 1개월 전일인 [2030]년 [11]월 [30]일까지의 기간으로 한다(전환청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우 익영업일로 함).

2) 전환비율: 본건 전환사채 전자등록총액의 100%를 제(3)항 소정의 주당 전환가격으로 나눈 수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수 주는 배정하지 않고 단수 주에 해당하는 금액을 전자증권법에 따른 주식의 신규 전자등록시 명의개서대행기관인[KB국민은행]에서 현금으로 지급하며 단수 주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.  본건 전환사채 전자등록총액의 일부에 대한 전환은 청구할 수 없다.

3) 전환가격: 본건 전환사채의 최초전환가격은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에 따라, 본건 전환사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가(전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 미만인 경우 (iii)은 적용할 수 없다) 중 가장 높은 가액의 [100]%로 하되 원단위 미만은 원단위로 절상하며, 전환가격이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액(이하“전환가격”)으로 한다.

주) Parataxis Korea Fund III LLC의 설립연월은 2025년 6월로, 상기 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.