정 정 신 고 (보고)
| 2025년 12월 01일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 11월 27일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 8. 취득금액 - 지급(예정)일 |
지급(예정)일 오기정정 | 2025년 11월 28일 | 2025년 11월 27일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 11월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 소룩스 | |
| 대 표 이 사 : | 정재준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 | |
| (전 화) 02-2668-2600 | ||
| (홈페이지)http://www.solux.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리총괄부사장 | (성 명) 김현수 |
| (전 화) 02-2668-2600 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 03월 19일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 03월 19일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 24,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 11월 27일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 4,151,230,368 | ||||
| 산정근거 | 인수계약상 표면이자율 및 조기상환수익률에 근거하여 산정 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 11월 27일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 협의를 통한 발행회사의 콜옵션 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 재매각 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,087 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 소룩스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,295,756 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.66 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 03월 19일 | ||||
| 종료일 | 2028년 02월 19일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 18,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액에 매도청구권(Call-Option)에 관한 계약서 상 수익률 104.0909% 및 표면금리 연 2%(3개월 단위 후급)를 적용하여 계산하였습니다.
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환비율' 및 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것이며, 해당 전환사채 취득분은 재매각될 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 상상인저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 2,000,000,000 | - |
| 주식회사 상상인플러스저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 2,000,000,000 | - |
| 총계 | - | - | - | 4,000,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 상상인저축은행 | 1 | 이재옥 | - | 이재옥 | - | (주)상상인 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 333,987 | 매출액 | 67,516 |
| 부채총계 | 108,080 | 당기순손익 | -2,523 |
| 자본총계 | 231,906 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 57,187 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 상상인플러스저축은행 |
1 | 이재옥 | - | 이재옥 | - | (주)상상인 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,335,659 | 매출액 | 202,553 |
| 부채총계 | 1,230,538 | 당기순손익 | -37,938 |
| 자본총계 | 105,122 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 34,925 | 감사의견 | 적정 |