타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 그린플러스(대한민국) | 대표이사 | 박영환, 정순태 |
| 자본금(원) | 5,977,335,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 11,265,015 | 주요사업 | 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 3,824,430 | ||
| 취득금액(원) | 14,956,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 113,547,008,248 | |||
| 자기자본대비(%) | 13.17 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 3,824,430 | ||
| 지분비율(%) | 28.56 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 취득(구주 주식 양수도계약 및 제3자배정 유상증자 참여) | |||
| 5. 취득목적 | 기존 사업과의 시너지 창출 및 사업역량 강화 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-12-08 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 141,589,003,075 | 취득가액/자산총액(%) | 10.56 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-26 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | [풋옵션 계약] 본 계약에 따라 대표매도인 박영환 외 3인은 매도인이 소유한 잔여 주식 1,203,168주의 전부에 대하여 매수인 주식회사 아리바이오홀딩스에게 매수를 청구할 수 있는 권리(풋옵션)을 획득합니다. 1. 계약당사자 - 풋옵션의무자 : 주식회사 아리바이오홀딩스 - 풋옵션권리자 : 박영환 외 3인 2. 풋옵션의 행사 기간 및 행사 방법 풋옵션권리자는 풋옵션을 본 조에 규정된 방법에 따라, 주식매수청구는 2회로 분할하기로 하며, 1차 600,000주 매수청구권은 본 계약체결일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지, 2차 603,168주 매수청구권은 본 계약체결일로부터 2년이 되는 날부터 1개월이내에 각 행사할 수 있다. 본 매수청구권은 그 행사기간이 지나면 소멸한다. 3. 풋옵션 행사대금 대상주식에 대하여 풋옵션의무자가 풋옵션권리자에게 지불해야 하는 가액은 풋옵션 대상 1주당 육천원(6,000원)으로 한다. |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 본 건은 주식 양수도 계약에 따라 (주)그린플러스의 최대주주 및 그의 특수관계인으로부터 구주취득 및 제3자배정 유상증자에 참여하여 신주취득 하는 사항 입니다. 2) 상기 '1.발행회사'의 자본금 및 '발행주식총수'는 본 공시서류 제출일 현재 기준입니다. 3) 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수' 및 '취득금액'은 구주 및 신주를 합산한 취득주식수 및 취득금액이며, 세부내역은 다음과 같습니다. 3)-1. 구주 취득(주식양수도계약) - 거래상대방 : 박영환(대표매도인) 외 3인 - 취득주식수 : 1,700,000주 - 취득 금액 : 7,956,000,000원 3)-2. 신주 취득(제3자배정유상증자) - 취득주식수 : 2,124,430주 - 취득 금액 : 7,000,000,000원 3)-3. 총 합계 - 취득주식수 : 3,824,430주 - 취득 금액 : 14,956,000,000원 4) 상기 ' 2.취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2026년 반기 재무제표 기준입니다. 5) 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 주식회사 그린플러스의 제3자배정 유상증자 시 증가된 주식수를 반영하여 작성되었습니다. 6) 상기 '6. 취득예정일자'는 구주 취득일자이며, 유상증자에 의한 신주 취득예정일자는 2026년 12월 09일로 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. 7) 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '취득가액/자산총액' 비율은 구주와 신주의 취득가액을 합산하여 산출하였으며, 이중 구주의 취득가액 기준 비율은 5.62% 이므로 자산양수의 주요사항보고서 제출대상에 해당하지 않습니다. 8) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 주식회사 그린플러스의 연결재무제표 내용이며, 당해연도는 2025년, 전년도는 2024년, 전전년도는 2023년 기준입니다. 9) 하기 [상대방에 관한 사항]에는 발행회사인 주식회사 그린플러스 및 구주 대표매도인을 기재하였으며, 구주에 대한 계약 상대방은 대표매도인 박영환 외 3인 입니다. 10) 본 공시와 관련된 세부내용들은 추후 진행과정에 따라 변경될 수 있으며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 96,819 | 59,379 | 37,440 | 5,977 | 105,715 | -13,032 |
| 전년도 | 101,352 | 55,133 | 46,219 | 5,927 | 87,683 | 256 |
| 전전년도 | 97,246 | 51,145 | 46,101 | 5,927 | 58,874 | -15,330 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 박영환 | 대한민국 | 경기도 평택시 송탄로 | 650214 |
| 직업(사업내용) | 경영인 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||