주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 04월 25일 | |
| 회 사 명 : | 효성화학(주) | |
| 대 표 이 사 : | 이 건 종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동) | |
| (전 화) 02-2146-5500 |
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| (홈페이지) http://www.hyosungchemical.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 |
(성 명) 송 기 호 |
| (전 화) 02-2146-5348 |
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타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. | |||
| 국적 | 베트남 (Vietnam) |
대표자 | 김종기 | ||
| 자본금(원) | 1,158,462,000,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
- | 주요사업 | 프로필렌, 폴리프로필렌 등 제조 및 판매 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | - | |||
| 양도금액(원)(A) | 396,455,850,070 | ||||
| 총자산(원)(B) | 3,431,238,142,654 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 11.55 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 359,656,825,613 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 110.23 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | 51.0 | ||||
| 4. 양도목적 | 지분 매도를 통한 유동성 확보 및 재무구조 개선 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2025년 06월 19일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 효성비나제일차주식회사 | |||
| 자본금(원) | 1,200 | ||||
| 주요사업 | SPC(특수목적법인) | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 영등포구 여의대로 108 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 : 2025년 06월 19일(예정) |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의6 제4항을 근거로 하여 지분 가치의 적정성 평가 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼덕회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 04월 10일 ~ 2025년 04월 25일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 지분가치 평가액은 32,828백만원 ~ 93,195백만원의 범위로 산출되었으며, 양도 예정가액은 64,500백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 04월 25일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 공시일 현재 해당사항 없음.
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 본 건은 당사의 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위하여 당사의 자회사인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. 지분의 일부를 매도하는 건입니다. 상기 매도와 관련하여 당사는 양수인인 거래상대방과 하기 내용의 주가수익스왑(Price Return Swap) 계약을 체결할 예정입니다.
- 기초자산 : Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. 지분 49%, 약 3,799억원
(기초자산 금액은 공시일 현재 당사가 소유하고 있는 Hyosung Vina Chemicals Co.,Ltd 지분 49%는 3/31일 기준환율 1USD=1,466.50원을 적용하였고, 양수인이 Hyosung Vina Chemicals Co.,Ltd 유상증자 참여 예정인 지분은 4/25일 기준환율 1USD=1,430.20원을 적용하여 환산한 금액으로 추후 환율변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.)
- 처분방식 : 양수인의 주식매도 시 처분금액과 정산기준금액 차액을 정산
- 계약기간 : 최대 3년
2) 상기 '1. 발행회사의 자본금', '2. 양도내역의 총자산 및 자기자본'은 2025년 1월말 연결재무제표, '6. 거래상대방의 자본금'은 2025년 4월 21일 기준입니다.
3) 상기 '1. 발행회사의 자본금'은 금번 양도 이전 자본금인 USD 810백만에 대한 원화 환산 금액입니다. (적용환율 4/25일 기준환율 1USD=1,430.20원)
4) 상기 '2. 양도내역의 양도금액'은 2025년 1월말 기준 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. 장부가액의 49%에 해당하는 금액입니다.
5) 상기 '5. 양도예정일자', '7. 거래대금지급의 2) 지급시기'는 관계기관과의 협의 및 승인, 절차 및 진행상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
6) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년 현지 감사보고서 기준이며, 2024년 12월 31일자 기준환율(1USD = 1,470.00)을 적용하여 환산한 금액입니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 1,711,547 | 1,601,177 | 110,370 | 1,162,770 | 1,136,552 | -250,650 | 적정 | PwC(Vietnam Limited) |
| 전년도 | 1,919,898 | 1,773,498 | 146,400 | 948,150 | 880,456 | -293,620 | 적정 | PwC(Vietnam Limited) |
| 전전년도 | 2,080,363 | 2,073,993 | 6,370 | 514,500 | 673,687 | -358,053 | 적정 | PwC(Vietnam Limited) |