유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | NEOK Bio, Inc. | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 6,679,134 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 0.015081 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 7,881,000 |
| 종류주식(주) | 10,686,614 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 37,702,497,843 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 5,644.82 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | - | ||
| 9. 납입일 | 2026-03-30 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | - | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행회사는 비상장 해외법인이므로 해당 사항 없음 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 건은 에이비엘바이오(주)의 종속회사인 NEOK Bio, Inc.의 운영자금 마련을 위한 유상증자 결정에 관련한 사항임 - 종속회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배 우선권을 갖는 전환우선주(Series A Convertible Preferred Stock)이며, 이를 배정받는 주주(지배회사)는 1:1의 비율로 전환우선주를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 보유함 - 상기 '2. 1주당 액면가액(원)', '4. 자금조달의 목적', '6.신주 발행가액' 및 하기 '제3자 배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금 및 기타자금의 경우'는 2026년 3월 30일 서울외국환중개 고시 기준환율(1508.10원/USD)을 기준으로 작성되었음 - 상기 '13.이사회결의일(결정일)'은 종속회사의 이사회 승인일이며, 한국 시간 기준임 - 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| - | 신규 항체-약물 결합체(ADC) 임상 및 연구개발 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 에이비엘바이오㈜ | 최대주주 | 종속회사의 최대주주로서 운영자금 조달 | 증자 전 : - 초기 설립 및 운영자금 지원을 위한 대여 (약 68억원) - Series A 1차 유상증자 참여 (약 420억원) - Series A 현물출자 (약 140억원) - 대여금 상환 (약 68억원) |
6,679,134 | - |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】
(단위 : 원)
| 자금용도 | 세부내역 | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2026년 | 2027년 | 2028년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | - | 18,851,248,922 | 18,851,248,921 | - | 37,702,497,843 |
| 종속회사명 | NEOK Bio, Inc. | 영문 | NEOK Bio, Inc. |
| - 대표자 | Mayank Gandhi | ||
| - 주요사업 | 신규 항체-약물 결합체(ADC) 임상 및 연구개발 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 42,245,740,605 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 280,934,191,003 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 15.04 | ||