주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 9월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 지아이에스 | |
| 대 표 이 사 : | 허 준 영 , 이 광 노 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 부림로 146(관양동, 지아이에스빌딩) |
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| (전 화) 031-352-8740 |
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| (홈페이지) http://www.gis1.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 정 성 용 |
| (전 화) 070-5090-2183 | ||
자기 신주인수권부사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 8 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025.09.25 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030.09.25 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 15,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026.09.04 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 4,545,166,500 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026.09.28 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 만기 전 사채 취득 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 이사회에서 소각 또는 재매각 결정 예정 | |||||
| 12. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 행사가액(원/주) | 2,151 | |||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 비분리 | |||||
| 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주식 | ||||
| 주식수 | 2,092,050 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
4.36 | |||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2026.09.25 | ||||
| 종료일 | 2030.08.25 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 10,500,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '7. 취득 결정일'은 사채 취득에 대한 이사회 결의일 입니다.
- 상기 ‘8. 취득금액’은 취득 대상 사채의 권면(전자등록)총액 4,500,000,000원에 매도청구권 행사에 따른 매매대금 상환율 101.0037%를 적용한 금액입니다.
- 상기 '13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)'은 사채권자가 보유하고 있는 미상환 신주인수권부사채 총액입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오라이언 메자닌 플러스 일반 사모투자신탁 제114호 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 60,000,000 | - |
| 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제109호 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 60,000,000 | - |
| 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제115호(전문) | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 300,000,000 | - |
| 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제116호(손익차등형) | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 180,000,000 | - |
| 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제117호 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 360,000,000 | - |
| 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 300,000,000 | - |
| 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제108호 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 240,000,000 | - |
| 에이원컨버터블코스닥벤처 일반사모투자신탁3호 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 240,000,000 | - |
| 에이원밸런스드메자닌 일반사모투자신탁2호 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 210,000,000 | - |
| 에이원슈프림코스닥벤처 일반사모투자신탁3호 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 90,000,000 | - |
| 에이원메자닌포커스 일반사모증권투자신탁2호 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 210,000,000 | - |
| 수성코스닥벤처SN3 일반 사모투자신탁(손익차등) | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 150,000,000 | - |
| 수성코스닥벤처SN4 일반 사모투자신탁(손익차등) | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 150,000,000 | - |
| 수성코스닥벤처SN7 일반 사모투자신탁(손익차등) | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 150,000,000 | - |
| 수성코스닥벤처SN6 일반 사모투자신탁 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 150,000,000 | - |
| NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁 제4호 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 300,000,000 | - |
| 씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 16호 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 300,000,000 | - |
| 파인밸류 IPO플러스V 일반 사모증권투자신탁 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 90,000,000 | - |
| 파인밸류 코스닥벤처 M플러스 2호 일반 사모투자신탁 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 210,000,000 | - |
| 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 150,000,000 | - |
| 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 300,000,000 | - |
| 엘에스증권 주식회사 | - | 제8회 신주인수권부사채 인수인 | - | 300,000,000 | - |