주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 10월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이엘 |
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| 대 표 이 사 : | 송성근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32 |
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| (전 화) 031-757-5100 |
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| (홈페이지)http://www.il.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 옥 진 평 |
| (전 화) 031-757-5100 |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 10월 31일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 10월 31일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 9,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 10월 13일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 4,730,971,500 | ||||
| 산정근거 | 권면금액에 중도상환청구권(매도청구권) 행사 시 매수대금율(105.1327%)을 적용한 금액입니다. | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 11월 02일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수(매도청구권 행사) | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 조기취득 (권면총액의 50%) | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 (소각 또는 재매각 예정) | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | - | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,691 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | ㈜아이엘 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | - | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
- | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 9,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 13. 취득후 사채의 권면총액은 이번 취득한 사채권 권면액이 포함된 금액입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상상인저축은행 | 기타 (해당사항없음) |
제7회 전환사채의 최초 인수인으로서, 인수계약 및 「중도상환청구권에 관한 계약서」 (2025.10.29)에 따라 발행회사가 매도청구권을 행사함 |
① 표면이자 지급: 2026.04.30, 07.31(각 10,000,000원), 예정 2026.11.02(10,000,000원), 2027.02.01(5,000,000원) ② 중도상환청구권 취득대가 지급: 2026.04.30, 07.31(각 5,000,000원), 예정 2026.11.02(5,000,000원) |
1,000,000,000 | - |
| (주)상상인플러스저축은행 | 기타 (해당사항없음) |
제7회 전환사채의 최초 인수인으로서, 인수계약 및 「중도상환청구권에 관한 계약서」 (2025.10.29)에 따라 발행회사가 매도청구권을 행사함 |
① 표면이자 지급: 2026.04.30, 07.31(각 35,000,000원), 예정 2026.11.02(35,000,000원), 2027.02.01(17,500,000원) ② 중도상환청구권 취득대가 지급: 2026.04.30, 07.31(각 17,500,000원), 예정 2026.11.02(17,500,000원) |
3,500,000,000 | - |