상반기 차량SW 부진 상쇄하는 견조한 EIT 매출/이익 성장
동사 1H26 매출액 2.2조원(+16.6% 이하 YoY) 기록하며 시장 기대치 상회. 상반기 EIT(Enterprise IT) 매출은 1.8조원으로 성장률 22.3% 기록하며 동사의 견조한 실적 성장을 견인. 차세대 ERP 구축과 그룹 클라우드 서비스 공급 확대 등 고부가가치 프로젝트 비중 증가가 매출 성장에 기여. 반면, 차량SW부문 1H26 매출액은 4,107억원(-2.8%)으로 역성장. 완성차 판매 둔화를 고려해도 신차에 대한 동사 네비SW 탑재율 감소 심화에 기인.
1H26 영업이익은 1,117억원(+3.4%), OPM 5.1%(-0.7%p)로 시장 기대치를 상회. 차량SW 매출 둔화가 아쉬웠으나, 프로젝트 고부가가치화에 따른 EIT 수익성의 대폭 개선세가 동사 이익 증가에 절대적 기여. 1H26 매출총이익 기준 EIT 이익은 43.6% 개선되었고 GPM은 9.8%(+1.5%p)를 기록.