주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 4월 7일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이티켐 | |
| 대 표 이 사 : | 김 인 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길231 | |
| (전 화)043-217-7028 | ||
| (홈페이지)http://www.itchem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)이승윤 |
| (전 화)043-217-7028 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2026년 02월 19일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 02월 27일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 40,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 40,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 04월 07일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 40,944,219,165 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2027년 04월 07일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 협의를 통한 만기 전 사채 취득 결정 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 이사회 결의를 통한 재매각 또는 소각 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 33,633 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 아이티켐 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 1,189,308 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
9.30 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 02월 28일 | ||||
| 종료일 | 2030년 01월 27일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 2026년 4월 7일부터 3개월 단위로 총 5회에 걸쳐 분할 지급될 예정입니다.
- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 주식회사 | - | - | - | 3,500,000,000 |
- |
| 한국투자증권 주식회사 | - | - | - | 19,500,000,000 |
- |
| 신한타임비엠 소부장 신기술조합 | - | - | - | 1,000,000,000 |
- |
| 신한-타임 프리미어 메자닌 신기술투자조합 | - | - | - | 1,000,000,000 |
- |
| 아이비케이씨-JB우리-라이프 메자닌 신기술투자조합 제1호 | - | - | - | 5,000,000,000 |
- |
| 에이치와이24-엘에프아이 첨단소재투자조합 | - | - | - | 10,000,000,000 |
- |
1. 제1차 상환 내역
| 사채권자 |
사채원금(원) |
조기상환 |
조기상환 |
| 신한투자증권 주식회사 |
3,500,000,000 |
2,625,000,000 |
2,627,804,794 |
| 한국투자증권 주식회사 |
19,500,000,000 |
14,625,000,000 |
14,640,626,712 |
| 신한타임비엠 소부장 |
1,000,000,000 |
750,000,000 |
750,801,370 |
| 신한-타임 프리미어 메자닌 신기술투자조합 |
1,000,000,000 |
750,000,000 |
750,801,370 |
| 아이비케이씨-JB우리 |
5,000,000,000 |
3,750,000,000 |
3,754,006,849 |
| 에이치와이24-엘에프아이 |
10,000,000,000 |
7,500,000,000 |
7,508,013,699 |
| 합 계 |
40,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,032,054,794 |
2. 분할 상환 내역
| 구분 |
제2차 |
제3차 |
제4차 |
제5차 |
합계 (원) |
| 상환기한 |
제1차 상환기한으로부터 3개월2026.07.07 |
제1차 상환기한 |
제1차 상환기한 |
제1차 상환기한으로부터 12개월 2027.04.07 |
- |
| 신한투자증권 주식회사 |
90,211,301 |
185,715,753 |
286,513,356 |
392,373,972 |
954,814,382 |
| 한국투자증권 주식회사 |
502,605,821 |
1,034,702,054 |
1,596,288,698 |
2,186,083,561 |
5,319,680,134 |
| 신한타임비엠 소부장 |
25,774,657 |
53,061,643 |
81,860,958 |
112,106,849 |
272,804,107 |
| 신한-타임 프리미어 메자닌 신기술투자조합 |
25,774,657 |
53,061,643 |
81,860,958 |
112,106,849 |
272,804,107 |
| 아이비케이씨-JB우리 |
128,873,287 |
265,308,219 |
409,304,794 |
560,534,246 |
1,364,020,546 |
| 에이치와이24-엘에프아이 |
257,746,575 |
530,616,438 |
818,609,589 |
1,121,068,493 |
2,728,041,095 |
| 원리금 합계 |
1,030,986,298 |
2,122,465,750 |
3,274,438,353 |
4,484,273,970 |
10,912,164,371 |