주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 23일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 조이웍스앤코 | |
| 대 표 이 사 : | 송 윤 섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 패션관 5F (양재동, 라시따델라모다) |
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| (전 화) 070-4077-3221 | ||
| (홈페이지)http://joyworksnco.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본 부 장 | (성 명) 백 상 민 |
| (전 화) 070-4077-3221 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 08월 08일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 08월 08일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 12,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 11,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 07월 23일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 11,408,789,927 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 07월 27일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 및 4회차 전환사채 조달자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 협의를 통한 만기 전 사채 취득 결정 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 사채취득 금액 전액 소각(등록채권 말소) | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,827 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | - | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
- | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 08월 08일 | ||||
| 종료일 | 2028년 07월 08일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '7. 취득 결정일'은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 조기상환 지급일입니다.
2) 상기 '8. 취득금액'은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.
3) 상기 '12. 전환에 관한 사항 중 보고일 현재 전환가액'은 2026년 5월 28일 무상증자 효력 발생에 따라 변경된 금액입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상상인증권 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 2,000,000,000 | - |
| (주)상상인저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 4,500,000,000 | - |
| (주)상상인플러스저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 4,500,000,000 | - |
| 합 계 | - | - | - | 11,000,000,000 | - |