주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 7월 30일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 애니플러스 | |
| 대 표 이 사 : | 전 승 택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 28층 (여의도동, 쓰리아이에프씨) | |
| (전 화) 070-7162-3715 | ||
| (홈페이지)https://company.aniplustv.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 김 민 정 |
| (전 화) 070-7162-3715 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 라프텔 (Laftel) |
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| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박종원 | ||
| 자본금(원) | 100,000,000 | 회사와 관계 | 자회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
200,000 | 주요사업 | 애니메이션 전문 OTT 플랫폼 운영 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 62,250 | |||
| 양수금액(원)(A) | 37,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 271,345,115,964 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 13.64 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 128,151,638,595 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 28.87 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 200,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 라프텔 100% 종속회사 편입 및 애니메이션 사업 경쟁력 강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 08월 10일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 케이디이호투자 유한회사 | |||
| 자본금(원) | 48,900,000,000 | ||||
| 주요사업 | 금융업(투자목적회사) | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 23층 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급일정 : 2026년 08월 10일 전액 지급 3) 자금조달 방법: 기보유자금 및 필요시 조달 예정 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부 서류로 사용될 목적 2) 사유 : 발행회사 주식을 양수함에 있어 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료를 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부 서류로 사용하기 위함 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 이촌 회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 07월 13일 ~ 2026년 07월 29일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가인의 분석에 기초한 결과, 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하여 평가한 평가대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 34,844백만원에서 최대 39,882백만원으로 산출되었는바, 실제 평가대상자산의 양수 예정가액 37,000백만원이 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 30일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
1) 본 거래 완료 전 발행회사인 주식회사 라프텔은 당사가 68.88% 지분을 보유한 당사의 자회사입니다. 본 거래 완료 후 당사는 발행회사의 지분 100%를 보유하게 되며, 이에 따라 발행회사는 당사의 100% 자회사로 편입될 예정입니다.
2) 본 거래는 동일 연결집단 내 당사의 애니메이션 사업 계열사에 대한 완전한 경영권 확보와 이를 통해 애니메이션 사업 경쟁력을 높이는 것을 목적으로 합니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산'은 당사의 최근 사업연도인 2025년말 연결 재무제표 기준으로, '자기자본'은 2025년말 연결 재무제표에서 공시제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
2) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
3) 기타 발행회사에 관한 사항은 '외부기관의 평가의견서' 첨부 자료를 참조해주시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 24,042 | 6,686 | 17,356 | 100 | 39,087 | 4,244 | 적정 | 신우회계법인 |
| 전년도 | 19,655 | 6,541 | 13,114 | 100 | 34,439 | 5,115 | 적정 | 신우회계법인 |
| 전전년도 | 11,752 | 4,608 | 7,144 | 100 | 29,743 | 2,474 | 적정 | 신우회계법인 |
주1) 상기 당해연도는 2025년도 재무제표 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 케이디이호투자 유한회사 |
대한민국 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | |
| 직업(사업내용) | 금융업(투자목적회사) | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 케이스톤 골든밸류4호 |
4,890,000 | 100 |
| 대표이사 | 유현갑 | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 4기(12월말) |
| 자산총계 | 48,972 | 자본금 | 48,900 |
| 부채총계 | 45 | 매출액 | 18,435 |
| 자본총계 | 48,927 | 당기순손익 | 18,427 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 해당사항 없음 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | 주식회사 라프텔 주식 콜옵션 거래 (2025.09.25) |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
주1) 상기 당해년도는 2025년도를 의미하며, 본 보고서 작성기준일 현재 2026년에 당사와 거래상대방과의 거래내역은 없습니다.
주2) 상기 '라프텔 주식 콜옵션 거래'에 대한 상세 내용은 당사가 2025.09.12에 공시한 '타법인주식및출자증권취득결정' 공시를 참조해주시기 바랍니다.