주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 10월 08일 | |
| 회 사 명 : | 보로노이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김현태, 김대권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층 (송도동, 송도테크노파크아이티센터) |
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| (전 화) 032-830-4855 | ||
| (홈페이지)https://voronoi.io | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 우상진 |
| (전 화) 032-830-4855 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 07월 04일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 07월 04일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 50,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 10월 08일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,602,846,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 11월 04일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 매도청구권(Call Option) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 이사회 결의를 통해 추후 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100.00 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 108,381 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보로노이 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 13,840 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.07 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 07월 04일 | ||||
| 종료일 | 2030년 06월 04일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 20,160,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- '7. 취득 결정일'은 이사회 결의일입니다.
- '8. 취득금액'의 '금액'은 원금과 중도상환 이자를 포함한 금액입니다.
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환비율' 및 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) |
- | - | 3,672,000,000 | 648,000,000 | - |
| 디에스 Prestige.VI 신기술투자조합 | - | - | 2,890,000,000 | 510,000,000 | - |
| 신한-디에스 Secondary 신기술사업투자조합 | - | - | 680,000,000 | 120,000,000 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) |
- | - | 170,000,000 | 30,000,000 | - |
| 신한-오픈워터 Pre-IPO 투자조합 제1호 | - | - | 340,000,000 | 60,000,000 | - |
| 오픈워터 시그니처 Pre-IPO 투자조합1호 | - | - | 170,000,000 | 30,000,000 | - |
| 오픈워터케이그로쓰1호펀드 | - | - | 68,000,000 | 12,000,000 | - |
| 엔에이치투자증권 주식회사 | - | - | 0 | 90,000,000 | - |