주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 07월 22일 | |
| 회 사 명 : | 디와이씨 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김용덕, 임동하 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 | |
| (전 화) 053-245-6200 | ||
| (홈페이지) https://www.dycauto.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 임동하 |
| (전 화) 053-245-6200 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 신세계정공 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이윤재 | ||
| 자본금(원) | 495,673,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
991,346 | 주요사업 | 방위사업용 금속가공품 가공 |
||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 991,346 | |||
| 양수금액(원)(A) | 13,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 103,287,672,656 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 12.59 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 50,733,716,670 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 25.62 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 991,346 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화 및 신성장동력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025년 07월 31일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이석봉 외 3인 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 경상북도 구미시 산동읍 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 지급형태: 현금 (2) 지급시기 - 계약금 : 현금 1,300,000,000원 / 지급일 : 2025.07.22. - 잔 금 : 현금 11,700,000,000원 / 지급일 : 2025.07.31. (3) 자금조달방법 : 자체자금 및 일부 차입 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적 2)사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 안세회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 07월 14일 ~ 2025년 07월 22일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 `(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 지분가치 평가액은 12,280백만원 ~ 13,849백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 13,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 07월 22일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
: 해당사항 없음
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 본 주식양수 거래는 이석봉, 김서경, 이윤재, 이민재가 보유한 주식회사 신세계정공의 주식 991,346주를 양수하는 것으로, 2025년 07월 22일 주식매매계약 체결 건입니다
2) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식 총수'는 발행회사의 최근 사업연도(2024년)말 재무제표 기준입니다.
3) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2024년 12월 31일 재무제표 연결 기준입니다.
4) 상기 '5. 양수예정일자'는 대금지급 완료 예정일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
5) 상기 '6. 거래상대방'의 상세는 아래와 같으며, 본 거래로 발행회사의 발행주식 100%를 인수하는 거래입니다. '자본금(원)'과 '주요사업'은 거래상대방이 자연인인 경우 기업공시서식 기준에 따라 내용을 생략하였습니다.
| 매도인 | 주식수 | 지분율(%) |
| 이석봉 | 515,501 | 52.00 |
| 김서경 | 79,307 | 8.00 |
| 이윤재 | 198,269 | 20.00 |
| 이민재 | 198,269 | 20.00 |
| 합계 | 991,346 | 100.00 |
6) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 13,306 | 6,869 | 6,437 | 496 | 9,981 | 917 | - | - |
| 전년도 | 12,075 | 6,557 | 5,518 | 496 | 7,581 | 445 | - | - |
| 전전년도 | 11,397 | 6,324 | 5,073 | 496 | 8,626 | 852 | - | - |
※ 해당 법인의 재무상황은 감사받지 아니한 재무정보이며, 기업회계기준을 적용하여 작성되었습니다. 당해연도는 2024년 재무제표 기준이며, 전년도는 2023년 재무제표, 전전년도는 2022년 재무제표 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 이석봉 김서경 이윤재 이민재 |
대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 |
경상북도 구미시 산동읍 대구광역시 동구 봉무동 부산광역시 연제구 거제동 경상북도 구미시 산동읍 |
|
| 직업(사업내용) | 이석봉 : 발행회사 고문 김서경 : 발행회사 사내이사 이윤재 : 발행회사 대표이사 이민재 : 발행회사 주주 |
||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 국민은행 | 5,500 | 2025.07 ~ 2028.07 | 당사 보유 유형자산 | - |
| 국민은행 | 4,500 | 2025.07 ~ 2030.07 | 신용 | - |
| 소 계 | 10,000 | - | - | - |
주1) 보고서 제출일 현재 본 건 양수에 관련한 차입금액은 없으며, 상기 차입금에 관한 사항은 잔금 지급일에 이루어질 예정사항입니다.
주2) 상기 차입처 및 차입처별 차입금액은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.