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(주)티에스트릴리온 (정정)유상증자결정(제3자배정)

TS트릴리온 · 2025-10-23 06:51 · KOSCOM


정 정 신 고 (보고)
2025년 10월 23일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 08월 18일


3. 정정사항
항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 납입일 일정변경 2025년 10월 23일 2025년 12월 18일
12. 신주의 상장예정일 일정변경 2025년 11월 14일 2026년 01월 09일


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항


금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025 년     08월     18일


회     사     명  : 주식회사 TS트릴리온
대  표   이  사  : 김 용 채
본 점  소 재 지 : 서울특별시 영등포구 양평로96, 1층,6층,8층(양평동4가.TS빌딩)

(전  화)02-785-8296

(홈페이지)http://www.tstrillion.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책)이 사 (성  명)남 건 욱

(전  화)02-785-8296


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 24,038,461
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 100
3. 증자전
    발행주식총수 (주)		 보통주식 (주) 111,000,320
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 2,999,999,888
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)		 2,000,000,000
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 208
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 230
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -9.7
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조 제2항에 의거
9. 납입일 2025년 12월 18일
10. 신주의 배당기산일 2025년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2026년 01월 09일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부		 해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액		 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)		 -
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2025년 08월 18일
  - 사외이사
      참석여부		 참석 (명) 1
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 1년간 보호예수
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "6. 신주의 발행가액"은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 [1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가] / 3 으로 나눈 가액과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 최종발행가액으로 함.(단, 원단위 미만은 절사하며, 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.)

- 상기 "6. 신주 발행가액" 은 이사회결의일(2025.08.18) 전일을 기산일로 하여 발행가액을 산정 하였습니다.

2) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 본 유상증자와 관련한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

3) 의무보유조치
 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한합니다.

5) 본 유상증자 납입 후, 최대주주는  [주식회사 디비오]으로 변경될 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가


 (단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술
평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 55,366,645 12,463,312,954 225.1
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 28,786,230 6,693,035,819 232.5
최근일 가중산술평균주가(C) 1,263,765 295,285,322 233.7
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 230.4
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 231.4
할인율 또는 할증률 (%) -9.7
발행가액 208


【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권) 제2항 6호


6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작 법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

 신기술의 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위함


【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'25년 '26년 '27년 이후 합계
운영자금 회사의 경영상 운영자금조달 1,000 1,999 - 2,999


【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】
자금용도 거래상대방 증권
발행회사*		 증권 발행회사의
사업내용
(양수영업 주요내용)		 취득가격
산정근거**
타법인 증권 취득자금 미정 미정 미정 미정



【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계		 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)디비오 해당사항없음 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 해당사항없음 24,038,461 -



【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)		 대표이사
(대표조합원)		 업무집행자
(업무집행조합원)		 최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)디비오 1 박상선 100 - - 박상선 100
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024 결산기 12월
자산총계 2,344 매출액 -
부채총계 2,350 당기순손익 -15
자본총계 -5 외부감사인 -
자본금 10 감사의견 -
조달방법 차입 또 증자를 통한 조달 조성경위 투자자로부터 차입 또는 증자를 통하여 조달할 계획임.





거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

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