정 정 신 고 (보고)
| 2025년 11월 20일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 08월 18일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 발행가액 및 대상자 변동으로 인한 정정 |
24,038,461 | 25,380,710 |
| 4. 자금조달의 목적 | 발행가액 변동으로 인한 정정 | 2,999,999,888 | 2,999,999,870 |
| 6. 신주 발행가액 | 발행가액 및 대상자 변동으로 인한 정정 |
208 | 197 |
| 7. 기준주가 | 발행가액 및 대상자 변동으로 인한 정정 |
230 | 218 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 발행가액 및 대상자 변동으로 인한 정정 |
- 상기 "6. 신주 발행가액" 은 이사회결의일(2025.08.18) 전일을 기산일로 하여 발행가액을 산정 하였습니다. 5) 본 유상증자 납입 후, 최대주주는 [주식회사 디비오]으로 변경될 예정입니다. 기준주가 세부산출 내역 |
- 상기 "6. 신주 발행가액" 은 이사회결의일(2025.11.20) 전일을 기산일로 하여 발행가액을 산정 하였습니다. 5) 본 유상증자 납입 후, 최대주주는 [주식회사 이제이앤피]으로 변경될 예정입니다. 기준주가 세부산출 내역(본문참조) |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
발행가액 및 대상자 변동으로 인한 정정 |
주1) | 주2) |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1)법인 또는 단체의 기본정보 (2)법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
발행가액 및 대상자 변동으로 인한 정정 |
주3) | 주4) |
주1) 변경 전
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| (주)디비오 | 해당사항없음 | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | 해당사항없음 | 24,038,461 | - |
주2) 변경 후
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| (주)이제이앤피 | 해당사항없음 | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | 해당사항없음 | 25,380,710 | - |
주3) 변경 전
(1)법인 또는 단체의 기본정보
| 명칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)디비오 | 1 | 박상선 | 100 | - | - | 박상선 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
(2)법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,344 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 2,350 | 당기순손익 | -15 |
| 자본총계 | -5 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
주4) 변경 후
(1)법인 또는 단체의 기본정보
| 명칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)이제이앤피 | 2 | 박주훈 | 60 | - | - | 박주훈 | 60 |
| 박상선 | 40 | - | - | 박상선 | 40 | ||
(2)법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 08월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 TS트릴리온 | |
| 대 표 이 사 : | 김 용 채 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 양평로96, 1층,6층,8층(양평동4가.TS빌딩) | |
| (전 화)02-785-8296 | ||
| (홈페이지)http://www.tstrillion.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 | (성 명)남 건 욱 |
| (전 화)02-785-8296 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 25,380,710 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 111,000,320 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 2,999,999,870 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
2,000,000,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 197 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 218 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -9.7 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 제2항에 의거 | ||
| 9. 납입일 | 2025년 12월 18일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 01월 09일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 08월 18일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 "6. 신주의 발행가액"은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 [1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가] / 3 으로 나눈 가액과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 최종발행가액으로 함.(단, 원단위 미만은 절사하며, 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.)
- 상기 "6. 신주 발행가액" 은 이사회결의일(2025.08.20) 전일을 기산일로 하여 발행가액을 산정 하였습니다.
2) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 본 유상증자와 관련한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
3) 의무보유조치
본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한합니다.
4) 본 유상증자 납입 후, 최대주주는 [주식회사 이제이앤피]으로 변경될 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 161,991,123 | 36,380,332,811 | 224.6 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 7,559,698 | 1,673,274,708 | 221.3 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,490,278 | 325,724,150 | 218.6 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 221.5 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 218.6 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -9.7 | ||
| 발행가액 | 197 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) 제2항 6호 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작 법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 |
신기술의 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위함 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 회사의 경영상 운영자금조달 | 1,000 | 1,999 | - | 2,999 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)이제이앤피 | 해당사항없음 | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | 해당사항없음 | 25,380,710 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)이제이앤피 | 1 | 박주훈 | 60 | - | - | 박주훈 | 60 |
| 박상선 | 40 | - | - | 박상선 | 40 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 차입 또 증자를 통한 조달 | 조성경위 | 투자자로부터 차입 또는 증자를 통하여 조달할 계획임. |