(주)엑스페릭스 (정정)전환사채권발행결정(제7회차)

정 정 신 고 (보고)

주1) 정정 전

(주1) 정정 후

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

(주3) 정정 전

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 2028년 05월 15일부터 2029년 02월 15일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환수익률 및 조기상환 청구기간 : 조기상환수익률은 분기단위 연복리 3.0%이며, 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 한국예탁결제원에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소 : IBK기업은행 문정법조타운점

4) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2027년 09월 30일) 및 그 날부터 발행일 이후 23개월이 경과한 날(2028년 08월 30일)까지의 기간 중 매 1개월에 해당되는 날에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 가진다. 단, 발행회사의 최대주주 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 정하는 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 매도청구권을 행사하는 경우, 각 최대주주등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

1. 매도청구권 행사 절차 및 방법

(1)   매도청구권 행사

본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2027년 09월 30일) 및 그 날부터 발행일 이후 23개월이 경과한 날(2028년 08월 30일)까지의 기간 중 매 1개월에 해당되는 날(이하 “매도청구권 행사일”이라 한다)에 매도청구권을 행사할 수 있다. 다만, 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일로부터 20일전부터 10일전까지(다만, 매수인과 사채권자 간 협의로 매도청구권 행사기간을 변경하는 것은 가능함), 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(2)   매매대금

매도청구권자의 매매금액은 매도청구권 행사일을 기준으로 발행회사의 매도청구수익률 연 복리 4.0%(이하 "Call 수익률")을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다. 명확하게 하기 위해, 매도청구권 행사일이 각 이자 지급일과 상이한 경우, 이전 지급일 이후의 경과이자를 반영하여 지급한다. 경과이자는 Call수익률인 연 복리 4.0%의 이율을 적용하며, 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다.

(3) 매도청구권 행사대금 지급 및 사채인도

매도청구권자는 매도청구권 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매도청구권 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 대상채권을 계좌간 대체를 한다. 단 매도청구권 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 매도청구권 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권자가 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제14항을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위

매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

3. 매도청구권 행사 대응을 위한 사채권자의 본 사채 보유의무

본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 청구기간 종료일인 2028년 08월 21일까지 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 사채는 주식으로 전환할 수 없다.

4. 사채 양도시의 매도청구권(Call Option) 행사 보장 및 면책

본 사채를 양도할 경우, 사채권자는 매도청구권자의 매도청구권을 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 본 사채의 양도에 관한 사항을 양도가 이루어진 날로부터 2영업일 이내에 서면으로 통지하여야 한다. 사채권자가 위 요건을 갖추어 제3자에게 양도한 경우, 본 사채 양도인의 본 부속협약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다.

5. 조기상환청구권 행사 등에 따른 본 협약의 효력 상실

본 사채 부속협약 제4조에도 불구하고 사채권자가 보유하는 본 사채 전부 또는 일부에 대하여 본 계약 제3조 제13항의 조기상환청구권(Put Option)을 행사하거나 또는 본 계약 제3조 제25항의 기한이익상실 사유에 따라 발행회사에 대해 원리금 상환을 청구하는 경우, 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 협약의 효력은 상실한다.

6. 기타사항

본 사채 부속협약 제6조에도 불구하고, 마지막 매도청구권 행사기간(콜옵션 청구기간)에 콜옵션과 본 사채 인수계약서 제3조 제13항의 풋옵션이 중첩적으로 행사되는 것을 피하기 위해 콜옵션 권리자와 풋옵션 권리자 쌍방은 사전협의를 통해 권리를 행사하도록 하여야 한다. 그럼에도 불구하고, 콜옵션과 풋옵션이 중첩적으로 행사될 경우 콜옵션이 우선한다.

(주3) 정정 후

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 인수인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 09월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환수익률 및 조기상환 청구기간 : 조기상환수익률은 분기단위 연복리 3.0%이며, 사채권자는 조기상환지급기일의 45일전부터 30일전까지(이하 "조기상환청구기간" 이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소 : IBK기업은행 문정법조타운점

4) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날(2027년 09월 21일)부터 발행 후 23개월이 경과한 날(2028년 08월 21일)까지 매 1개월(이하 ‘매매일’ 또는 ‘매매대금 지급기일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 (이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제3조에 따라 인수한 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

1. 매도청구권 행사 절차 및 방법

(1)   매도청구권 행사

매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 30일전부터 15일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”) 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다. 발행회사 또는 매수인의 매도청구권 행사통지가 사채권자에게 도달한 때부터 매도청구 대상 사채의 인도가 완료될 때까지, 사채권자는 해당 사채에 관한 전환권 또는 조기상환청구권을 행사하거나 해당 사채를 제3자에게 양도하고, 담보권 기타 처분제한을 설정하여서는 아니 된다.

(2)   매매대금

매도청구권자의 매매금액은 인수인이 본 사채를 인수하며 납입한 원금에 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 4.0%(이하 "Call 수익률")을 적용하여 계산한 아래의 '콜옵션 상환율'을 곱하여 산정한 금액으로 한다. 또한, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(3) 매도청구권 행사대금 지급 및 사채인도

매수인은 매매대금 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제4호의 매매금액을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매매대금 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액 부분에 대하여, 매도인이 매매대금을 지급받고도 매도청구 대상 사채를 발행회사의 매도청구에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 이를 인도할 때까지 미인도 사채에 해당하는 매매대금에 대해, 각 연 12%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 각 상대방에게 지급하여야 한다. 단, 매매일이 본 사채의 이자지급일일 경우 사채권자는 익영업일까지 매도청구 대상 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.

2. 매도청구권 행사 범위

매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

3. 매도청구권 행사 대응을 위한 사채권자의 본 사채 보유의무

본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 청구기간 종료일까지 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 보유하여야 한다.

4. 사채 양도시의 매도청구권(Call Option) 행사 보장 및 면책

사채권자가 해당 본 사채의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하려는 경우에는 양수인으로 하여금 양도받는 본 사채에 관한 매도청구권, 의무보유 및 그 밖의 본 협약상 사채권자의 의무를 동일한 조건으로 승계하도록 하여야 하며, 양도일 전까지 양수인으로부터 그 승계를 확인하는 서면을 받아 발행회사에 제출하여야 한다. 양수인의 의무승계 확인서가 발행회사에 제출된 경우에 한하여 양도인은 양도한 범위 내에서 본 협약상 의무를 면한다. 양수인의 의무승계 확인서가 제출되지 아니한 경우, 해당 양도에도 불구하고 양도인은 본 협약에 따른 의무를 면하지 아니하며 양수인과 연대하여 그 의무를 부담한다. 사채권자는 본 사채를 양도하려는 경우 양도일 5영업일 전까지 양수인, 양도금액 및 양도예정일 등 양도에 관한 사항을 발행회사에 서면으로 통지하고, 양도 완료일부터 3영업일 이내에 양도 사실을 확인할 수 있는 자료를 발행회사에 제출하여야 한다. 양수인이 본 사채를 다시 양도하는 경우에도 본 항을 동일하게 적용한다.

5. 조기상환청구권 행사 등에 따른 본 협약의 효력 상실

본 약정의 다른 내용에도 불구하고, 본 사채 인수계약 제3조 제24항에 따라 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 본 사채의 인수인은 “발행회사의 매도청구권” 행사를 보장하지 않으며, 본 약정은 효력을 상실한다.

6. 기타사항

발행회사의 매도청구권과 사채권자의 조기상환청구권이 중복되는 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선한다. 명확히 하면, 발행회사의 매도청구권은 본 사채 인수계약서 제3조 제13호 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항에 우선하여 적용된다. 단, 마지막 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 청구기간 등을 고려하여 2028년 08월 07일로 특정한다. 또한, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

(주5) 정정 후

주1) 빌랑스 신기술조합 제30호는 2026년도에 설립되어 최근 결산기 주요 재무 사항을 기재하지 않습니다.


(주6) 정정 전

주1) 직전 보고서 제출 이후 전환가액 조정되어 전환가능주식수 변경되었습니다.

(주6) 정정 후

주1) 직전 보고서 제출 이후 전환가액 조정되어 전환가능주식수 변경되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 인수인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 09월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환수익률 및 조기상환 청구기간 : 조기상환수익률은 분기단위 연복리 3.0%이며, 사채권자는 조기상환지급기일의 45일전부터 30일전까지(이하 "조기상환청구기간" 이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소 : IBK기업은행 문정법조타운점

4) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날(2027년 09월 21일)부터 발행 후 23개월이 경과한 날(2028년 08월 21일)까지 매 1개월(이하 ‘매매일’ 또는 ‘매매대금 지급기일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 (이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제3조에 따라 인수한 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

1. 매도청구권 행사 절차 및 방법

(1)   매도청구권 행사

매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 30일전부터 15일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”) 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다. 발행회사 또는 매수인의 매도청구권 행사통지가 사채권자에게 도달한 때부터 매도청구 대상 사채의 인도가 완료될 때까지, 사채권자는 해당 사채에 관한 전환권 또는 조기상환청구권을 행사하거나 해당 사채를 제3자에게 양도하고, 담보권 기타 처분제한을 설정하여서는 아니 된다.

(2)   매매대금

매도청구권자의 매매금액은 인수인이 본 사채를 인수하며 납입한 원금에 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 4.0%(이하 "Call 수익률")을 적용하여 계산한 아래의 '콜옵션 상환율'을 곱하여 산정한 금액으로 한다. 또한, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(3) 매도청구권 행사대금 지급 및 사채인도

매수인은 매매대금 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제4호의 매매금액을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매매대금 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액 부분에 대하여, 매도인이 매매대금을 지급받고도 매도청구 대상 사채를 발행회사의 매도청구에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 이를 인도할 때까지 미인도 사채에 해당하는 매매대금에 대해, 각 연 12%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 각 상대방에게 지급하여야 한다. 단, 매매일이 본 사채의 이자지급일일 경우 사채권자는 익영업일까지 매도청구 대상 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.

2. 매도청구권 행사 범위

매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

3. 매도청구권 행사 대응을 위한 사채권자의 본 사채 보유의무

본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 청구기간 종료일까지 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 보유하여야 한다.

4. 사채 양도시의 매도청구권(Call Option) 행사 보장 및 면책

사채권자가 해당 본 사채의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하려는 경우에는 양수인으로 하여금 양도받는 본 사채에 관한 매도청구권, 의무보유 및 그 밖의 본 협약상 사채권자의 의무를 동일한 조건으로 승계하도록 하여야 하며, 양도일 전까지 양수인으로부터 그 승계를 확인하는 서면을 받아 발행회사에 제출하여야 한다. 양수인의 의무승계 확인서가 발행회사에 제출된 경우에 한하여 양도인은 양도한 범위 내에서 본 협약상 의무를 면한다. 양수인의 의무승계 확인서가 제출되지 아니한 경우, 해당 양도에도 불구하고 양도인은 본 협약에 따른 의무를 면하지 아니하며 양수인과 연대하여 그 의무를 부담한다. 사채권자는 본 사채를 양도하려는 경우 양도일 5영업일 전까지 양수인, 양도금액 및 양도예정일 등 양도에 관한 사항을 발행회사에 서면으로 통지하고, 양도 완료일부터 3영업일 이내에 양도 사실을 확인할 수 있는 자료를 발행회사에 제출하여야 한다. 양수인이 본 사채를 다시 양도하는 경우에도 본 항을 동일하게 적용한다.

5. 조기상환청구권 행사 등에 따른 본 협약의 효력 상실

본 약정의 다른 내용에도 불구하고, 본 사채 인수계약 제3조 제24항에 따라 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 본 사채의 인수인은 “발행회사의 매도청구권” 행사를 보장하지 않으며, 본 약정은 효력을 상실한다.

6. 기타사항

발행회사의 매도청구권과 사채권자의 조기상환청구권이 중복되는 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선한다. 명확히 하면, 발행회사의 매도청구권은 본 사채 인수계약서 제3조 제13호 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항에 우선하여 적용된다. 단, 마지막 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 청구기간 등을 고려하여 2028년 08월 07일로 특정한다. 또한, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

주1) 빌랑스 신기술조합 제30호는 2026년도에 설립되어 최근 결산기 주요 재무 사항을 기재하지 않습니다.

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
주1) 공시제출일 현재 타법인 증권 취득자금 용도로 사용할 계획이나, 취득방법 및 산정가격 등이 확정되지 아니한 관계로 상기, '거래상대방' 및 '취득가격 산정근거'는 기재하지 않았습니다.

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

주1) 2025년말 연결 재무제표 기준입니다.

주1) 직전 보고서 제출 이후 전환가액 조정되어 전환가능주식수 변경되었습니다.