주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 5월 17일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스피시스템스 | |
| 대 표 이 사 : | 심상균, 심효준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 양산시 어곡공단로 123 | |
| (전 화) 055-371-5600 | ||
| (홈페이지)http://www.spsystems.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 변재태 |
| (전 화) 055-371-5600 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 엠아이큐브솔루션㈜ | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박문원 | ||
| 자본금(원) | 358,500,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
3,585,000 | 주요사업 | 소프트웨어 개발 및 판매업 |
||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 2,186,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 12,868,980,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 52,926,270,687 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 24.31 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 30,697,354,739 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 41.92 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,186,000 | |||
| 지분비율(%) | 60.98 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업 영역 확장 및 경영권 참여 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2021년 05월 18일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 우리노틱신기술투자조합/김태종 | |||
| 자본금(원) | 5,800,000,000 | ||||
| 주요사업 | 신기술사업투자/경영인 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 대치동/경기도 수원시 매영로 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 및 조건 : - 2021년 5월 18일 8,385,984,000원 지급(전액 및 1차 매매대금) - 2021년 6월 30일 4,482,996,000원 지급(2차 매매대금) 3) 자금조달 방법 : 기보유자금 및 외부자금조달 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼덕회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021.05.03 ~ 2021.05.17 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 양수대상 주식의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양수대상 지분율(60.98%)에 해당하는 주식의 평가액은 11,248백만원에서 13,960백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 12,869백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 05월 17일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도(2020년)말 연결 재무제표 기준입니다.
2) 상기 2. 양수내역의 양수금액 12,868,980,000원은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
| 구분 |
전환우선주(주) |
보통주(주) |
매매금액(원) |
|---|---|---|---|
| 우리노틱신기술투자조합 | 585,000 | - | 4,288,050,000 |
| - | 315,000 | 2,176,650,000 | |
| 김태종 | - | 1,286,000 | 6,404,280,000 |
| 합계 |
585,000 | 1,601,000 | 12,868,980,000 |
3) 상기 5. 양수예정일자는 7. 거래대금지급과 별도로 주식양수도가 종료되는 거래종결일을 의미합니다.
4) 상기 7. 거래대금지급의 세부내역은 다음과 같습니다.
(1) 우리노틱신기술투자조합
1) 지급형태 : 현금지급
2) 지급시기 및 조건 :
- 2021년 5월 18일(계약일) 6,464,700,000원 전액 지급 및 주식양수도
3) 자금조달 방법 : 기보유자금
(2) 김태종
1) 지급형태 : 현금지급
2) 지급시기 및 조건 :
- 2021년 5월 18일(계약일) 1,921,284,000원(1차 매매대금)지급 및 주식양수도
- 2021년 6월 30일 4,482,996,000원(2차 매매대금) 지급
3) 자금조달 방법 : 기보유자금 및 외부자금조달
5) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 9,110,255 | 5,729,907 | 3,380,348 | 358,500 | 16,711,726 | -1,273,394 | 적정 | 정진세림 회계법인 |
| 전년도 | 9,723,500 | 5,016,659 | 4,706,841 | 358,500 | 16,015,747 | -208,662 | 적정 | 정진세림 회계법인 |
| 전전년도 | 5,669,596 | 4,264,092 | 1,405,504 | 300,000 | 16,564,628 | 317,048 | 적정 | 정진 회계법인 |
| - 발행회사의 요약 재무상황은 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 당해연도는 2020년 12월말, 전년도는 2019년 12월말, 전전년도는 2018년 12월말 기준입니다. |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 우리노틱 신기술투자조합 |
대한민국 | 서울특별시 강남구 대치동 | |
| 직업(사업내용) | 신기술사업투자 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표집행임원 | 우리기술투자㈜ | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2020 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 5,637 | 자본금 | 5,800 |
| 부채총계 | 4 | 매출액 | 54 |
| 자본총계 | 5,633 | 당기순손익 | -48 |
| 외부감사인 | 세정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 김태종 | 대한민국 | 경기도 수원시 매영로 | |
| 직업(사업내용) | 경영인 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| (단위 : ) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | ||
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |