주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 10일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 그래피 | |
| 대 표 이 사 : | 심 운 섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 에이스가산포휴 6층 | |
| (전 화) 031-864-3056 | ||
| (홈페이지)https://itgraphy.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 서 창 백 |
| (전 화) 02-864-3056 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 레이 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이상철 | ||
| 자본금(원) | 7,820,010,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
15,640,021 |
주요사업 | 치과용 의료기기 장비 및 소프트웨어 개발 및 판매 |
||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 4,087,749 | |||
| 양수금액(원)(A) | 49,151,093,976 | ||||
| 총자산(원)(B) | 39,696,157,690 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 123.82 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 21,051,694,632 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 233.48 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 4,087,749 | |||
| 지분비율(%) | 26.14 | ||||
| 4. 양수목적 | 경영권 확보를 통한 사업 다각화 및 사업 시너지 창출 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026.09.16 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)레이홀딩스 외 1인 | |||
| 자본금(원) | 50,000,000 | ||||
| 주요사업 | 자회사 지배 및 경영관리(지주회사) | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 성남시 분당구 정자동 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 대금지급 방법: 현금 지급 (2) 대금지급 예정일 및 금액 ① 계약금 - 금액: 2,100,000,000원 - 지급일: 2026.08.10 ② 1차 잔금 - 금액: 26,775,888,504원 - 지급일: 2026.09.15 ③ 2차 잔금 - 금액: 20,275,205,472원 - 지급일: 2026.09.16 - 2026.09.15 에스크로 계좌 예치 후 거래종결 선행조건 및 이행사항이 완료 시 매도인 계좌로 지급 (3) 자금조달 방법: 전환우선주 발행 및 전환사채 발행 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조에 따른 적정성 평가 2) 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 도원회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026.04.30 ~ 2026.08.07 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 (자세한 내용은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.) |
||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026.08.10 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 6 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 보고서 제출일 현재 당사의 합병 등 구조개편에 관한 계획은 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도(2025년) 말 연결재무제표를 기준으로 기재하였습니다. '자기자본'의 경우 사업연도말 경과 이후 전환우선주, 전환사채 발행 등에 따른 자기자본 증감은 반영되지 않은 금액입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 최종 양수 완료(예정)일을 기준으로 기재하였습니다.
4) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 아래와 같습니다.
| (단위: 원, 주) |
| 거래상대방 | 양도주식수 | 주당가격 | 양수도대금(원) | 대금지급일 |
| (주)레이홀딩스 | 2,895,937 | 12,024 | 34,820,746,488 | 1차 잔금: 2026.09.15 2차 잔금: 2026.09.16 |
| 이상철 | 1,191,812 | 12,024 | 14,330,347,488 | 계약금: 2026.08.10 2차 잔금: 2026.09.16 |
| 합계 | 4,087,749 | 12,024 | 49,151,093,976 | 계약금: 2026.08.10 1차 잔금: 2026.09.15 2차 잔금: 2026.09.16 |
주) 거래대금은 계약금, 1차 잔금 및 2차 잔금으로 구분하여 지급됩니다. 1차 잔금은 2026년 9월 15일, 2차 잔금은 2026년 9월 16일 지급 예정이며, 이 중 2차 잔금은 2026년 9월 15일에 에스크로 계좌에 예치한 후 매수인 및 매도인의 거래종결 선행조건 및 이행사항이 완료되면 매도인 계좌로 지급됩니다.
5) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시:
본 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) 공시로 조회공시(2026.05.07) 요구에 대한 답변을 갈음합니다.
2026.05.07 조회공시요구(풍문또는보도) (타법인 인수설)
2026.05.08 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) (타법인 인수설에 대한 조회공시 답변)
2026.06.04 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2026.07.03 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2026.07.13 주요사항보고서(유상증자결정)
2026.07.13 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2026.07.21 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자-전환우선주)
2026.07.21 증권발행결과(자율공시) (제6회차 CB)
2026.07.31 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 176,305 | 97,836 | 78,469 | 7,812 | 25,671 | 2,975 | - | - |
| 전년도 | 192,240 | 117,444 | 74,795 | 7,812 | 111,322 | 467 | 적정 | 한울회계법인 |
| 전전년도 | 204,215 | 129,796 | 74,418 | 7,794 | 79,842 | -63,327 | 적정 | 한울회계법인 |
주) 당해연도는 1분기 분기보고서를 기준으로 기재하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| (주)레이홀딩스 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 정자동 | |
| 직업(사업내용) | 자회사 지배 및 경영관리(지주회사) | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이상철 | 100,000 | 100 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 36,292 | 자본금 | 50 |
| 부채총계 | 49,410 | 매출액 | 21 |
| 자본총계 | -13,118 | 당기순손익 | -6,696 |
| 외부감사인 | 한울회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 주요주주 및 계열회사 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 대표이사 | 이상철 | 이상철의 100% 출자회사 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 이상철 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 정자동 | |
| 직업(사업내용) | 발행회사의 대표이사, (주)레이홀딩스 대표이사 |
||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 대표이사 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 대표이사 | 이상철 | 본인 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |