2Q26 Preview: 1분기의 연장선. 안정적 실적 기대
피에스케이의 26년 2분기 매출액은 1,622억원(YoY +50%, QoQ +4%), 영업이익은 502억원(YoY +144%, QoQ +6%)으로 전망한다. 국내 메모리 업체들의 신규 투자 및 1C나노 전환 투자 및 Micron의 투자 역시 원활하게 진행되고 있는 것으로 파악된다. 중화권 업체들의 투자는 당초 예상을 상회하는 수준이 집행되고 있는 것으로 추정된다. 미국 고객사향 매출액도 꾸준하게 지속되고 있어 고객사별 비중은 1분기와 유사한 수준이 유지될 것으로 판단된다. 26년 1분기에 예상보다 양호한 탑라인을 기반으로 높은 수익성을 시현한 바 있는데, 해당 흐름이 2분기에도 확인될 것으로 예상된다.