| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금(원) |
배정대상자 변경 및 총 발행금액 변경 |
1,999,998,819 |
1,602,786,510 |
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식(원) |
2,583 |
2,070 |
| 7. 기준주가 - 보통주식(원) |
2,870 |
2,055 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%) |
-10.0 |
0.7 |
| 9. 납입일 |
2026년 10월 13일 |
2026년 10월 14일 |
| 11. 신주권교부예정일 |
2026년 11월 10일 |
2026년 11월 11일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2026년 11월 10일 |
2026년 11월 11일 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산정 |
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정합니다. 10% 할인율을 적용하여 1주당 발행가액(단, 호가 단위 미만은 절상)으로 함. |
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정합니다. 10% 할인율을 적용하여 1주당 발행가액(단, 호가 단위 미만은 절상)으로 함.
제3자배정 유상증자 발행가액 산정표에 기재된 기준주가 2,055.2원보다 0.7% 할증된 금액인 2,070원으로 신주발행가액을 산정함. 이는 배정대상자를 변경함에 따라 기존 발행가액인 2,583원보다 19.86% 감소한 금액임. |
(2) 청약 및 납입에 관한 사항
|
- 청약일 : 2026년 10월 13일
- 주금납입일 : 2026년 10월 13일 |
- 청약일 : 2026년 10월 14일
- 주금납입일 : 2026년 10월 14일 |
| (4) 기준주가 및 발행가액 산정 근거 |
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술
평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
15,855,912 |
49,796,469,807 |
3,140.6 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
658,127 |
1,912,098,830 |
2,905.4 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
189,796 |
544,626,505 |
2,869.5 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
2,971.8 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
2,869.5 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10.0 |
| 발행가액 |
2,583 |
|
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술
평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
634,157 |
1,298,333,241 |
2,047.3 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
54,853 |
112,289,467 |
2,047.1 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
16,098 |
33,340,200 |
2,071.1 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
2,055.2 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
2,055.2 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
+0.7 |
| 발행가액 |
2,070 |
|
| (5) 제3자배정 근거가 되는 정관규정 및 증자의 목적 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 |
'27년 |
'28년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
제품생산을 위한 비용(원부재료의 매입 및 외주가공비 등) |
2,000 |
- |
- |
2,000 |
|
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 |
'27년 |
'28년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
제품생산을 위한 비용(원부재료의 매입 및 외주가공비 등) |
1,603 |
- |
- |
1,603 |
|
| (6) 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등 |
| 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 김진석(개인) |
- |
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제 3자배정 방식으로 투자자를 선정하며,투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정 |
- |
387,146 |
1년간 전량 의무보유 |
| 케이엘1호조합 |
- |
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제 3자배정 방식으로 투자자를 선정하며,투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정 |
|
387,147 |
1년간 전량 의무보유 |
|
| 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| (주)제이플래닝 |
특별관계자 |
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제 3자배정 방식으로 투자자를 선정하며,투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정 |
- |
774,293 |
1년간 전량 의무보유 |
|
| (7) 제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 케이엘1호 조합 |
2 |
홍세연 |
50 |
- |
- |
홍세연 |
50 |
| 이창훈 |
50 |
- |
- |
이창훈 |
50 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| (주)제이플래닝 |
1 |
양재석 |
100 |
- |
- |
양재석 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
| 조달방법 |
(주)제이플래닝 최대주주의 자기자금 |
조성경위 |
사업소득 |
* (주)제이플래닝은 당해 연도(2026년) 신설되었음. |
