정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 자기 전환사채 매도 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 08월 11일 | |
| 3. 정정사유 | 일정 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 09월 14일 | 2026년 10월 14일 |
| 11. 전환에 관한사항 - 전환청구기간 | 시작일 : 2026년 09월 14일 종료일 : 2026년 09월 14일 |
시작일 : 2025년 04월 29일 종료일 : 2029년 03월 29일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 마. | 주1) 참고 | 주2) 참고 |
| 주1) 마. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급 예정일이며, 대금 수령 일정은 다음과 같습니다. 1.계약금(10%) 지급 예정일 : 2026년08월11일 지급 예정금액:261,265,821원 2.잔금(90%) 지급 예정일 : 2026년09월14일 지급 예정금액 : 2,351,392,389원 주2) 마. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급 예정일이며, 대금 수령 일정은 다음과 같습니다. 1.계약금(10%) 지급 예정일 : 2026년08월11일 지급 예정금액:261,265,821원 2.잔금(90%) 지급 예정일 : 2026년10월14일 지급 예정금액 : 2,351,392,389원 |
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2024-04-29 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029-04-29 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 12,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 2,874,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 2,931,985,536 | |||||
| 취득 경위 | 사채인수계약상 매도청구권(Call Option) 제5차 행사에 따른 만기전 취득 |
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| 7. 매도결정일 | 2026-08-11 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,612,658,210 | ||||
| 산정근거 | 매수자와의 협의를 통해 결정함 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026-10-14 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 4,036 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 712,090 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 4.96 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025-04-29 | ||||
| 종료일 | 2029-03-29 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채의 최초 발행 당시 권면총액입니다. 나. 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'은 당사가 사채인수계약상 매도청구권(Call Option)을 제5차 행사하여 2026년 04월 29일 취득한 내역이며, 취득금액은 취득한 사채의 권면총액에 매도청구권 행사가격 산정에 따른 금액(매도청구수익률)이 가산된 것입니다. 다. 금번 매도 대상은 위 취득분 권면금액 2,874,000,000원 전액이며, 매수자별 내역은 다음과 같으며, 계약조건은 동일함. 1.매수자(1) 매수자 : 코리아워크허브넷 권면금액 : 1,916,000,000원 매매금액 : 1,741,773,363원 2.매수자(2) 매수자 : 허클핀투자조합 권면금액 : 958,000,000원 매매금액 : 870,884,847원 라. 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회 결의일이자 전환사채 매매계약 체결일입니다. 마. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급 예정일이며, 대금 수령 일정은 다음과 같습니다. 1.계약금(10%) 지급 예정일 : 2026년08월11일 지급 예정금액:261,265,821원 2.잔금(90%) 지급 예정일 : 2026년10월14일 지급 예정금액 : 2,351,392,389원 바. 상기 '11. 전환청구기간'은 매매계약상 매수자가 매매대금 완납 즉시 전환청구권을 행사하기로 약정함에 따라 잔금 지급일을 기준으로 기재하였습니다. 사. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 ÷ (회사의 의결권 있는 발행주식총수 13,644,976주 + 전환에 따라 발행할 주식 총수 712,090주)}로 산정하였으며, 2026년 08월 13일 납입예정인 제3자배정 유상증자 신주 304,506주는 보고일 현재 미발행이므로 산정에서 제외하였습니다. 아. 상기 '11. 보고일 현재 전환가액'은 2026년 01월 29일 조정된 가액이며, 사채 발행조건에 따라 향후 전환가액이 조정될 경우 전환에 따라 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율은 변동될 수 있습니다. |
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| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면금액(원) | 비고 |
| 주식회사 코리아워크허브넷 | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정 |
- | 1,916,000,000 | 66.67 |
| 허클핀투자조합 | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정 |
- | 958,000,000 | 33.33 |
【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우- [03. 대상자가최대주주가되지않는경우(비외감법인,비외감단체)] 】
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식(1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
| 명칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 코리아워크허브넷 | 4 | 오현웅 | 20 | 오현웅 | 20 | 허정례 | 40 |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 613 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 538 | 당기순손익 | 3 |
| 자본총계 | 74 | 외부감사인 | 해당사항 없음 |
| 자본금 | 60 | 감사의견 | 해당사항 없음 |
| 명칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 허클핀투자조합 | 2 | 공승건 | 70 | 공승건 | 70 | 공승건 | 70 |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | 해당사항 없음 |
| 자본금 | - | 감사의견 | 해당사항 없음 |