주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 4월 10일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 시선에이아이 | |
| 대 표 이 사 : | 남 운 성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 22길 12 (역삼동) | |
| (전 화) 02-6277-7810 | ||
| (홈페이지)https://secern.ai | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 그룹장 | (성 명) 권라이언 |
| (전 화) 02-6277-7810 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 |
||
| 2. 사채발행일자 | 2021년 04월 05일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 04월 19일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
2,500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 2,670,301,074 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자의 조기상환청구권(Put option)행사로 인한 사채 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 04월 10일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,101,129,750 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의를 통해 결정함 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 04월 14일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,629 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 688,895 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
5.04 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 04월 14일 | ||||
| 종료일 | 2026년 04월 14일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 발행한 최초발행 권면총액입니다.
나. 상기 '6. 취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.
(*) 이자소득 원천징수 금액을 제외함.
다. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.
라. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금지급일 기준이며, 중도금 및 대금수령일정은 다음과 같습니다.
- 계약금 : 420,225,950(2026.04.10)
- 잔 금 : 1,680,903,800(2026.04.14)
라. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스엘 1호 조합 | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정 |
- | 1,250,000,000 | 50% |
| 원마인드1호조합 | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정 |
- | 1,250,000,000 | 50% |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스엘 1호 조합 | 1 | 류희영 | 100 | 류희영 | 100 | 류희영 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 원마인드1호조합 | 2 | 이동진 | 50 | 이동진 | 50 | 이동진 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | 0 |
| 자본총계 | 2 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 2 | 감사의견 | - |
주) 에스엘 1호 조합은 당해연도 신설되어 재무사항 관련 자료가 비작성 되었습니다.