(주)스피어코퍼레이션 자기 전환사채 매도 결정(제4회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

(1) 발행회사(당사)는 2025년 03월 07일에 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 총 150억원 발행하였으며, 본 보고서 제출일 현재, 75억원의 전환사채가 전환청구되었고, 미전환 중인 전환사채 권면금액은 회사가 보유중인 자기전환사채 75억원 입니다.
본건 공시는 당사가 자기 전환사채로 보유중인 권면금액 75억원의 전환사채권 중 권면금액 25억원의 전환사채권을 29,111,401,079원에 매도하는 건입니다.

당사는 본건 매도 후 잔여 자기 전환사채 권면금액 50억원을, 향후 이사회 결정에 따라 제3자에게 매각(매도)하여 운영자금을 마련할 계획입니다. 이에 추가적인 자기 전환사채의 매도 결정이 있을 경우 별도 공시할 예정입니다.

(2) 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전취득내역-취득금액'은 당사의 매도청구권(Call Option) 행사시 사채권자에게 지급한 표면이율, 매도청구권 비용 등 취득대가가 포함된 금액이며, 당사는 권면금액 75억원의 자기전환사채를 보유중으로 이는 2026년 3월 3일에 권면금액 73억 5천만원을, 2026년 3월 4일에 권면금액 1억 5천만원을 각 자기 전환사채로 취득한 바 있습니다.

(3) 상기 '7. 매도 결정일'은 본건 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 일자이며, 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 대금수령 후 본건 자기 전환사채를 양도할 예정입니다. 매도대금 수령(예정)일은 매수자와 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

(4) 상기 '8. 매도금액'은, 본건 자기 전환사채 매도 권면금액 25억원에 대한 전환가액과 전환청구 및 현재 주가상황 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정하였습니다.

(5) 상기 '11. 전환에 관한 사항-전환에 따라 발행할 주식-주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율 입니다.
- 보고서 제출일 현재, 발행주식 총수는 49,320,688주 입니다.

※ 관련공시 : 2026.03.04. 전환사채(해외전환사채포함)발행후 만기전 사채취득
                    2026.03.03. 전환사채(해외전환사채포함)발행후 만기전 사채취득
                    2025.03.07. 증권발행결과(자율공시)
                    2025.03.06. (정정)주요사항보고서(자기 전환사채 발행 결정)
                    2025.01.31. (정정)주요사항보고서(자기 전환사채 발행 결정)
                    2024.12.03. (정정)주요사항보고서(전환사채권 발행 결정)
                    2024.12.02. 주요사항보고서(전환사채권 발행 결정)