(주)디앤디파마텍 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 · 디앤디파마텍 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 6월 11일

회 사 명 :	주식회사 디앤디파마텍
대 표 이 사 :	이 슬 기
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27, 4층(금토동,텔레칩스)
	(전 화) 031-8019-7771
	(홈페이지)http://www.ddpharmatech.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리팀장	(성 명) 박 평 아
	(전 화) 031-8019-7771

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	Valted Seq, Inc.
		국적	미국	대표자	Bardia Nezami
		자본금(원)	2,249,000	회사와 관계	자회사
		발행주식 총수(주)	19,200,000	주요사업	연구개발업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	4,800,000
	양수금액(원)(A)	14,676,120,000
	총자산(원)(B)	97,499,966,012
	총자산대비(%)(A/B)	15.05
	자기자본(원)(C)	69,569,189,929
	자기자본대비(%)(A/C)	21.10
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	18,000,000
		지분비율(%)	93.75
4. 양수목적		자회사 Valted Seq, Inc.에 대한 지배력 강화
5. 양수예정일자		2025년 06월 20일
6. 거래상대방	회사명(성명)	OV Principal Investments LLC 외 7인
	자본금(원)	-
	주요사업	-
	본점소재지(주소)	-
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1) 지급형태 : 주식회사 디앤디파마텍 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 후순위 영구전환사채 발행 후 대용납입 2) 대금 지급시기 주식회사 디앤디파마텍 전환사채 대용납입일 : 2025년 06월 20일
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시 행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부 자료로 사용될 목적으로 작성 2) 사유 : 타법인 지분을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시
	외부평가기관의 명칭	동성회계법인
	외부평가 기간	2025년 06월 04일 ~ 2025년 06월 10일
	외부평가 의견	본 평가인의 평가 결과, 평가기준일 현재 양수대상 주식의 가치는 8,780천달러에서 13,956천달러의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인간에 합의된 양수대상 주식의 예정가액인 10,800천달러는 평가기준일 현재 상기 평가금액을 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다. *) 당사자간 합의된 기준일 (2025년 6월 10일) 최초 고시된 원/달러 환율 1,358.90원 기준 양수대상주식의 10,800천달러의 원화금액 14,676,120,000원
9. 이사회결의일(결정일)		2025년 06월 11일
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사의 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2024년말 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '6. 거래상대방 내역' 의 상세

매도인	보유주식수	보유지분율	최종 거래대금 (원)
OV Principal Investments LLC	1,100,000	5.73%	2,765,361,500
Octave Tech Investment V26 LLC	500,000	2.60%	1,256,982,500
㈜동구바이오제약	1,020,000	5.31%	3,395,891,100
㈜로프티록인베스트먼트	980,000	5.10%	3,262,718,900
㈜하나보	200,000	1.04%	665,861,000
이재욱	200,000	1.04%	665,861,000
박지수	200,000	1.04%	665,861,000
THE CAPITAL EL PTE. LTD.	600,000	3.13%	1,997,583,000
합 계	4,800,000	25.00%	14,676,120,000

4) 취득목적:
주식회사 디앤디파마텍은 빠르게 진행되는 AI기술의 발전과 적응범위 확대로 인해 자회사의 Valted Seq.의 사업이 지노믹스 관련 AI 플랫폼 사업으로 확대되는 바, 미국 현지에서의 사업적 협력 및 자금조달을 원활히 진행하기 위해 지배력을 강화하기로 판단함. 이에, Valted Seq, Inc.의 외부주주가 보유하고 있던 보통주 및 우선주 (25%)의 취득을 결정 하였으며, 본 건 전환사채의 납입은 발행인과 인수인 사이에 체결한 주식회사 디앤디파마텍 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 후순위 영구전환사

채 인수계약서 및 Valted Seq, Inc. 주식양도 확인 및 주주명부 갱신 요청서에 따라 Valted Seq, Inc. 보통주 및 우선주 양수도대금과 본 건 전환사 채 인수대금을 상계처리할 예정임.

※ 관련공시 : 해당사항없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	756,824	1,467,310	-710,486	2,249	-	-2,661,903	-	-
전년도	2,810,568	948,153	1,862,415	2,476	-	-2,645,605	-	-
전전년도	5,207,129	930,153	4,276,976	2,433	-	-5,623,198	-	-

주) 해당 연도말 기준 최초고시환율을 적용하여 환산한 원화금액을 기재하였습니다. (2024년 1,470,00원, 2023년 1,289.40원, 2022년 1,267.30원)

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
OV Principal Investments LLC	미국	9 E. Loockerman Street, City of Dover, County of Kent, Delaware
직업(사업내용)		투자업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	Octave Ventures LLC	-	100%
대표이사	Michael Kim	-	-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2024년	결산기	12월
자산총계	17,061	자본금	10,915
부채총계	-	매출액	-
자본총계	17,061	당기순손익	(974)
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Octave Tech Investment V26 LLC	미국	838 Walker Road, City of Dover, County of Kent, Delaware
직업(사업내용)		투자업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
대표이사	Michael Kim	-	-

주) Octave Tech Investment V26 LLC는 각 조합원에 대한 비밀유지의무를 부담하고 있어, 조합원에 대한 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2024년	결산기	12월
자산총계	1,359	자본금	1,359
부채총계	27	매출액	0
자본총계	1,332	당기순손익	(29)
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
㈜동구바이오제약	대한민국	서울시 송파구 법원로
직업(사업내용)		의약품 제조업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	조용준	8,068,463	28.35%
대표이사	조용준	8,068,463	28.35%

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2024년	결산기	12월
자산총계	244,061	자본금	14,232
부채총계	138,613	매출액	249,275
자본총계	105,448	당기순손익	1,991
외부감사인	한영회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
㈜로프티록인베스트먼트	대한민국	서울시 영등포구 여의대로
직업(사업내용)		신기술사업 금융업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	㈜동구바이오제약	3,000,000	100%
대표이사	김도형	-	-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2024년	결산기	12월
자산총계	12,106	자본금	15,000
부채총계	568	매출액	2,168
자본총계	11,538	당기순손익	(303)
외부감사인	신우회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
㈜하나보	대한민국	서울시 강남구 논현동
직업(사업내용)		기타금융업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	한상호	20,000	33.30%
대표이사	한상호	20,000	33.30%

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2024년	결산기	12월
자산총계	9,626	자본금	300
부채총계	9,795	매출액	320
자본총계	(169)	당기순손익	52
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
이재욱	대한민국	서울 서초구 사평대로
직업(사업내용)		주주
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-
-	-	-	-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
박지수	대한민국	서울 강남구 선릉로
직업(사업내용)		주주
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-
-	-	-	-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
THE CAPITAL EL PTE. LTD.	싱가포르	30 CECIL ST. SINGAPORE
직업(사업내용)		투자업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	선현석	1,000,000	100.00%
대표이사	선현석	1,000,000	100.00%

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2023년	결산기	12월
자산총계	1,041	자본금	1,031
부채총계	14	매출액	0
자본총계	1,027	당기순손익	(4)
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.