주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 04월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 알체라 | |
| 대 표 이 사 : | 황 영 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 653, 3층(논현동) | |
| (전 화) 02-2135-6874 | ||
| (홈페이지)http://alchera.ai | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 김 용 호 |
| (전 화) 02-2135-6874 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 04월 21일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 04월 21일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 6,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 600,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 04월 13일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 642,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 04월 21일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 발행회사의 Call option 행사에 의한 취득 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,639 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 알체라 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 3,660,768 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
8.64 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 04월 21일 | ||||
| 종료일 | 2028년 03월 21일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 5,400,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 사채취득은 당사에서 2025년 04월 21일 발행한 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건 입니다.
- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다.
- 상기'8. 취득금액'은 매도청구권 행사 금액으로 원금 6억원에 107%를 곱한 금액입니다.
- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 회차 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(38,710,961주)를 기준으로 산정되었습니다.
- 해당 사채는 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해 별도의 논의가 진행되지 않았으며, 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 확정할 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양증권 주식회사 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 50,000,000 | - |
| 공** | - | 본 사채의 사채권자 | - | 145,000,000 | - |
| 주식회사 제로인베스트먼트 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 5,000,000 | - |
| 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 80,000,000 | - |
| 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술 사업투자조합 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 80,000,000 | - |
| 시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술 사업투자조합 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 40,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 50,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 50,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 50,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 50,000,000 | - |