유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
| 1. 증권의 종류 | 기명식 보통주식 | |||
| 2. 발행방법 | 주주배정 유상증자 | |||
| 3. 청약대상자 | 일반공모 청약자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 청약 포함) | |||
| 4. 청약일자 | 2026-07-31 | |||
| 5. 청약결과 | 발행예정주식수(주) | 3,196,465 | ||
| 해당 청약주식수(주) | 281,790 | |||
| 청약주식수(누계)(주) | 2,704,839 | 청약률(%) | 84.62 | |
| 6. 단수주 및 실권주 처리방법 | 1. 당사는 2026년 4월 24일 및 2026년 6월 2일 이사회결의에 의해 한국투자증권㈜를 대표주관회사, NH투자증권㈜ 및 삼성증권㈜를 인수회사로 하여 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 보통주 3,196,465주 발행을 결정한 바 있습니다. 2. 일반공모 후 발생한 실권주 491,626주는 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사인 NH투자증권㈜ 및 삼성증권㈜에서 잔액인수 예정입니다. |
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| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 '4. 청약일자'는 일반공모 청약 종료일입니다.(일반공모 청약기간 : 2026년 07월 30일 ~ 2026년 07월 31일) 2. 청약결과 상세내역 2-1. 구주주 청약 상세내역 1) 모집주식수 : 3,196,465주 2) 신주인수권증서 청약주식수 : 2,141,029주 3) 초과청약주식수 : 282,020주(초과청약배정비율 : 100%) 4) 청약주식수(합계) : 2,423,049주 5) 청약율(구주주) : 75.80% 2-2. 일반공모 청약 상세내역 1) 일반공모대상주식수 : 773,416주 2) 일반투자자 청약주식수 : 188,290주 3) 고위험고수익투자신탁 청약주식수 : 0주 4) 벤처기업투자신탁 청약주식수 : 93,500주 5) 일반청약 주식수 합계 : 281,790주 6) 청약률 : 36.43% 3. 상기 '5. 청약결과의 발행예정주식수(주)' 는 금번 유상증자로 발행할 총 주식수입니다. 4. 상기 '5. 청약결과의 해당 청약주식수(주)' 는 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 후 발생 실권주(773,416주)에 대한 일반공모 청약분에 해당되는 내용입니다. 5. 상기 '5. 청약결과의 청약주식수(누계)(주)' 는 구주주 청약분, 일반공모 청약분을 단순 합산한 주식수입니다. 6. 추후 진행일정 1) 환불 및 주금납입일 : 2026년 08월 04일 2) 신주 상장 예정일 : 2026년 08월 20일 |
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| ※관련공시 | 2026-04-24 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2026-06-02 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2026-06-18 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2026-07-23 유상증자최종발행가액확정 2026-07-23 투자설명서 2026-07-23 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2026-07-29 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) |
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