전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 2 | 비상장 | 5,062 | 4,993 | |||
| 3 | 비상장 | 5,062 | 4,993 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 2 | 700,001,216 | KRW : South-Korean Won | 138,285 | 140,196 | ||
| 3 | 1,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 197,550 | 200,280 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 변동에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1.상기 2항의 전환가능주식수 변동의 제2회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액은 2025년 02월 27일 최초발행금액 40억원에서 2025년 10월 27일 사채권자와의 합의를 통한 콜옵션 행사로 20억원을 재취득 후 소각하였으며,2026년 06월 26일자로 299,998,784원이 전환청구되었고, 2026년 07월 28일에 풋옵션 행사로 10억원을 취득하여 소각하였습니다. 이에 잔여 미전환사채의 권면(전자등록) 총액 700,001,216원입니다. 2.조정근거(시가 변동에 따른 전환가액 조정) (1) 본 사채 발행 후 12개월이 되는 날인 2026년 02월 27일 및 이후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(본 라목 및 마목에서 "시가산정액")이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. (2) 위 (1)항과는 별도로, 위 (1)항에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 3.조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,868.98원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,938.06원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,992.90원 ④ 산술평균주가((①+②+③)/3) : 4,933.31원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 4,992.90원 ⑥ 최초 전환가액 : 6,105원(유상증자 전 7,231원) ⑦ 최저조정한도(최초 전환가액의 70%) : 4,274원(유상증자 전 5,062원) ⑧ 최고조정한도(최초 전환가액): 6,105원(유상증자 전 7,231원) ⑨ 조정 전 전환가액 : 5,062원 ⑩ 조정 후 전환가액 : 4,993원 (원 단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-09-28 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기사항은 시가 변동에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-08-27 자기 전환사채 만기전 취득 결정(제2회차) 2025-10-27 자기 전환사채 만기전 취득 결정(제2회차) 2025-02-24 전환사채권발행결정(제3회차) 2025-02-24 전환사채권발행결정(제2회차) 2026-02-27 전환가액의조정 |
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