하반기 실적 상향

기대 이상의 탑라인 성장, 원가 관련 역풍 우려는 기반영

2Q26 원가 상승 영향 반영 → 예상 상회한 외형 성장에도 수익성 시장 기대치 하회. 고객사 가격 조율 완료된 것으로 파악. 3Q26부터 수익성 회복 전망. DRAM 조기 증설, NAND 전환 물량 동반 증가 구간 진입. 미국 테일러 공장은 3Q26 내 착공 예정 → 비메모리(초산계) 사업 확대 기대감 재부각 예상. 초도 물량 감안 시 분기당 매출 규모는 50억원 내외 예상