주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 28일 | |
| 회 사 명 : | (주)스카이월드와이드 | |
| 대 표 이 사 : | 신재혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 516, 정현빌딩 4층 | |
| (전 화) 070-4800-3517 | ||
| (홈페이지) https://www.skaiworldwide.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 제갈 완 |
| (전 화) 070-4800-3517 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 10월 01일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 10월 01일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,010,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
5,010,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 5,015,683,370 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 상호합의 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 01월 28일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 5,010,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와의 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 01월 28일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 타법인 주식 취득자금 일부 대용납부 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,268 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주식 | ||||
| 주식수 | 2,208,994 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
4.50 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 10월 01일 | ||||
| 종료일 | 2028년 09월 01일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 본 공시는 당사가 2025년 10월 15일 만기 전 취득한 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5,010,000,000원(권면)의 재매각에 관한 사항입니다.
2) 상기 매도 대상 사채는 기 공시된 2025.12.19 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)에 따른 잔금 일부를 대용납입하기 위한 것으로, 별도의 매도대금 수령은 없습니다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 본 사채의 대용납입일입니다.
3) 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '보고일 현재 전환가액(원/주)'은 2025년 12월 19일 유상증자 발행에 따라 조정된 전환가액이며, '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산정한 비율입니다.
※ 관련공시 : 2025.09.30 [정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2025.10.15 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 디렉터스컴퍼니 | 최대주주 | 타법인 증권 양수도대금 중 잔금의 일부를 대용납부 하기로 합의 |
1. 거래내역 : 2025.12.18. 제3자배정 유상증자 납입 2026.01.28. 타법인 주식 양수도 2. 거래계획 : 별도 거래계획 없음. |
5,010,000,000 | - |
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 | 최대주주와의 관계 |
전환사채 발행당시 보유 주식 |
전환에 따라 발행할 주식 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| 주식회사 디렉터스컴퍼니 | 최대주주 본인 | 2,600,780 | 7.31 | 2,208,994 | 100 | - |
주) 상기 '전환사채 발행당시 보유 주식'은 제5회차 전환사채 발행 시점(2025.10.15) 기준 매수자의 보유 주식 수 및 지분율입니다.
주) 상기 '전환에 따라 발행할 주식'은 보고일 현재 전환가액을 기준으로, 본 건 매도 대상 전환사채의 전환권 행사 시 발행될 주식 수이며, 해당 전환사채 발행 총액 전부가 전환되는 경우 발행될 주식 수에서 차지하는 비율을 산정한 것입니다.
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 디렉터스컴퍼니 | 23 | 신재혁 | 33.39 | - | - | 신재혁 | 33.39 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 12,160 | 매출액 | 7,730 |
| 부채총계 | 14,857 | 당기순손익 | -9,805 |
| 자본총계 | 7,304 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 67 | 감사의견 | 적정 |