주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 오에스피 | |
| 대 표 이 사 : | 강 재 구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 논산시 성동면 산업단지로2길 11 | |
| (전 화) 041-734-8445 | ||
| (홈페이지)http://www.osppetfood.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 강재구 |
| (전 화) 070-5046-4593 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 08월 26일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 08월 26일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 7,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 7,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 07월 24일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 7,129,108,982 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 07월 29일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 협의를 통한 만기 전 사채 취득 결정 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 재매각 등 추후 이사회 결의를 통해 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,366 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 오에스피의 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 2,958,579 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
22.49 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 08월 26일 | ||||
| 종료일 | 2028년 07월 26일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '8. 취득금액'의 산정근거 중 이자는 사채권자와의 협의를 통해 사채 권면총액에 만기보장수익률(분기단위 연 복리 2.00%)를 사채 발행일로부터 계산하여 산정했습니다.
2) 상기 '8. 취득금액'의 지급(예정)일은 취득이 완료되는 날입니다.
- ① 1차 취득(2026.07.24) : 사채 권면금액 48억원 및 이자(88,112,336원)
- ② 2차 취득(2026.07.29) : 사채 권면금액 22억원 및 이자(40,996,646원)
3) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '보고일 현재 전환가액'은 발행후 시가변동에 따른 조정 및 2026년 실시한 액면병합, 유상증자(3회), 무상증자 에 따른 조정을 반영한 금액입니다.
4) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득 예정 전환사채 전액이 전환될 경우를 가정하여 산정한 발행 예정 주식수 및 발행주식총수 대비 비율입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 1,2의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 1,700,000,000 | 주1,2) |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 700,000,000 | 주3) |
| 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 1,600,000,000 | 주4) |
| 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 5,6의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 800,000,000 | 주5,6) |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 700,000,000 | 주7) |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 8,9의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 1,200,000,000 | 주8,9) |
| 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 300,000,000 | 주10) |
주1) 본건 펀드 1: 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 115호
주2) 본건 펀드 2: 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 116호
주3) 본건 펀드 3: 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 108호
주4) 본건 펀드 4: 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 112호
주5) 본건 펀드 5: 수성코스닥벤처 SN6 일반 사모투자신탁
주6) 본건 펀드 6: 수성코스닥벤처 D6 일반 사모투자신탁
주7) 본건 펀드 7: 수성코스닥벤처 D7 일반 사모투자신탁
주8) 본건 펀드 8: 수성코스닥벤처 SN3 일반 사모투자신탁
주9) 본건 펀드 9: 수성코스닥벤처 SN4 일반 사모투자신탁
주10) 본건 펀드 10: 신영플랜업코스닥벤처공모주(수성자문)B 일반 사모투자신탁