3Q26 Preview: 영업이익 컨센서스 -7% 하회 전망
동사 2026년 3분기 연결 실적은 매출액 1조 5,354억원(-19.5% YoY), 영업이익 1,016억원(-13.0 YoY, OPM 6.6%)으로 매출액은 컨센서스 1조 6,585억원을 -7.4% 하회하고, 영업이익은 컨센서스 1,089억원을 -6.8% 하회할 것으로 전망한다.
매출액의 경우 주택 부문(매출액 6,415억원(-6.5% YoY))의 폭염으로 인한 공정 둔화 및 성남 상대원2구역 착공 지연과 플랜트 부문의 상반기 공정 조기 진행으로 인한 기저 효과로 인해 컨센서스 하회가 예상된다. 영업이익의 경우, 플랜트 부문 샤힌 현장의 준공 정산 과정에서 외주비 정산, 하도급 클레임 등 추가 비용이 발생하여 플랜트 부문 원가율(91% 추정)이 상향되면서 영업이익 컨센서스 하회가 전망된다. 영업외단에서는 환손실과 X-energy 평가손실로 세전이익 124억원(-91.7% YoY), 지배주주순이익 94억원(-92.5% Yo…