정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-16 | |
| 3. 정정사유 | 종속회사의 Form S-1 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 상장예정주식 종류ㆍ수(주) - 보통주식 | 보통주식 : - | 보통주식 : 27,631,679 |
| - 발행주식총수(주) | 보통주식 : 25,000,100 | 보통주식 : 25,000,100 |
| 2. 공모방법 - 신주발행(주) | 신주발행 : - | 신주발행 : 2,631,579 |
| 4. 상장증권 | 원주상장 : - | 원주상장 : 27,631,679 |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 발행주식 총수는 로킷헬스케어가 100% 보유하고 있습니다. - 종속회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form S-1를 제출하고 관련 심사 절차에 따라 진행됩니다. - 본 종속회사의 해외 증권시장에 대한 상장 절차는 미국법에 따라 미국 내에서 이루어질 예정이며, 국내에서는 일체의 공모 또는 모집을 실시하지 않습니다. - 해당 주식은 전자등록 방식으로 발행 예정이며 일정기간 동안 대한민국 거주자에 대한 취득이 제한됩니다. - 현재 상장예정주식은 보통주, 발행주식수는 미확정 상태로 추후 확정하는 시점에 즉시 정정공시할 예정입니다. |
- 공모 전 현재 발행주식 총수는 로킷헬스케어가 100% 보유하고 있습니다. - 종속회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form S-1을 제출하였으며, 나스닥(Nasdaq) 증권시장에 상장신청서를 제출하여 관련 심사 절차가 진행 중입니다. - 본 공모는 주관사인 Maxim Group LLC가 공모주식 전량을 총액인수하는 방식으로 진행되며, 예정된 공모규모는 US$25,000,000입니다. - 주관사는 공모 후 45일 이내에 초과배정옵션(Over-allotment option)을 행사할 수 있습니다. 동 옵션이 전량 행사될 경우, 394,737주가 추가 발행되어 발행주식총수는 28,026,416주, 공모규모는 $28,750,002가 됩니다. 초과배정옵션의 행사 여부 및 규모에 따라 최종 발행주식총수 및 순조달금액이 변동될 수 있습니다. - 예상 공모가($9.50) 및 공모 완료 후 발행주식총수(27,631,679주) 기준으로 산정한 종속회사의 예상 시가총액은 약 2억 6,250만 달러(한화 약 3,800억 원 수준)이나, 이는 확정 공모가 기준이 아니므로 실제 상장 후 시가총액은 변동될 수 있습니다. - 본 공시의 예상공모가($9.50)와 신주발행주식수는 희망공모가 범위의 중간값을 기준으로 하였으며, 이에 따라 확정가격 및 확정신주발행주식수가 아닙니다. 최종공모가 및 최종 신주발행주식수는 공모 결과에 따라 Maxim Group LLC와의 협의를 통해 확정됩니다. - 본 종속회사의 해외 증권시장에 대한 상장 절차는 미국법에 따라 미국 내에서 이루어질 예정이며, 국내에서는 일체의 공모 또는 모집을 실시하지 않습니다. - 해당 주식은 전자등록 방식으로 발행 예정이며 일정기간 동안 대한민국 거주자에 대한 취득이 제한됩니다. - 상장 일정 및 최종 공모 조건은 미국증권위원회(SEC)의 최종승인 및 나스닥(Nasdaq) 상장 승인, 최종 공모가 확정 이후 정정공시할 예정입니다. |
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해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | ROKIT AMERICA, INC. | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 상장예정주식 종류ㆍ수(주) | 보통주식 | 27,631,679 | |
| 종류주식 | - | ||
| - 발행주식총수(주) | 보통주식 | 25,000,100 | |
| 종류주식 | - | ||
| 2. 공모방법 | 신주발행(주) | 2,631,579 | |
| 구주매출(주) | - | ||
| 3. 자금조달(신주발행) 목적 | - 장기재생플랫폼의 연구 및 규제 전략 수립등 사업화, 마케팅 활동 자금 조달 - 운전자본, 사업운영비, 시설투자등 일반 기업 목적 |
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| 4. 상장증권 | 원주상장(주) | 27,631,679 | |
| DR상장 (주) | - | ||
| 5. 상장거래소(소재국가) | Nasdaq Global Market (미국) | ||
| 6. 해외상장목적 | - 아메리카 대륙 내 장기재생 플랫폼(ORP) 및 리버스에이징 사업의 글로벌 확장 - 글로벌 자본시장에서의 독립적 자금 조달을 통한 종속회사 성장 가속화 및 모회사와의 시너지를 통한 그룹 기업가치 제고 |
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| 7. 상장예정일자 | - | ||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 공모 전 현재 발행주식 총수는 로킷헬스케어가 100% 보유하고 있습니다. - 종속회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form S-1을 제출하였으며, 나스닥(Nasdaq) 증권시장에 상장신청서를 제출하여 관련 심사 절차가 진행 중입니다. - 본 공모는 주관사인 Maxim Group LLC가 공모주식 전량을 총액인수하는 방식으로 진행되며, 예정된 공모규모는 US$25,000,000입니다. - 주관사는 공모 후 45일 이내에 초과배정옵션(Over-allotment option)을 행사할 수 있습니다. 동 옵션이 전량 행사될 경우, 394,737주가 추가 발행되어 발행주식총수는 28,026,416주, 공모규모는 $28,750,002가 됩니다. 초과배정옵션의 행사 여부 및 규모에 따라 최종 발행주식총수 및 순조달금액이 변동될 수 있습니다. - 예상 공모가($9.50) 및 공모 완료 후 발행주식총수(27,631,679주) 기준으로 산정한 종속회사의 예상 시가총액은 약 2억 6,250만 달러(한화 약 3,800억 원 수준)이나, 이는 확정 공모가 기준이 아니므로 실제 상장 후 시가총액은 변동될 수 있습니다. - 본 공시의 예상공모가($9.50)와 신주발행주식수는 희망공모가 범위의 중간값을 기준으로 하였으며, 이에 따라 확정가격 및 확정신주발행주식수가 아닙니다. 최종공모가 및 최종 신주발행주식수는 공모 결과에 따라 Maxim Group LLC와의 협의를 통해 확정됩니다. - 본 종속회사의 해외 증권시장에 대한 상장 절차는 미국법에 따라 미국 내에서 이루어질 예정이며, 국내에서는 일체의 공모 또는 모집을 실시하지 않습니다. - 해당 주식은 전자등록 방식으로 발행 예정이며 일정기간 동안 대한민국 거주자에 대한 취득이 제한됩니다. - 상장 일정 및 최종 공모 조건은 미국증권위원회(SEC)의 최종승인 및 나스닥(Nasdaq) 상장 승인, 최종 공모가 확정 이후 정정공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 종속회사명 | ROKIT AMERICA, INC. | 영문 | ROKIT AMERICA, INC. |
| - 대표자 | 유석환 | ||
| - 주요사업 | 장기재생플랫폼(ORP)연구 및 규제전략 수립 및 판매, 역노화 건강식품의 판매 및 연구개발 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 8,111,317,652 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 55,028,692,350 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 14.74 | ||