주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 샤페론 | |
| 대 표 이 사 : | 성승용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606 | |
| (전 화) 02-6083-8315 | ||
| (홈페이지) http://www.shaperon.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 김도형 |
| (전 화) 02-6083-8315 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
||
| 2. 사채발행일자 | 2026년 04월 15일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2031년 04월 15일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,600,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 8,600,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 08월 11일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 8,683,278,663 | ||||
| 산정근거 | 인수계약서상 이자율 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 08월 12일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 상호 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,685 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 샤페론 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 5,103,857 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
11.04 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 04월 15일 | ||||
| 종료일 | 2031년 03월 15일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득 결정일은 이사회결의일 및 인수계약서 체결일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.
- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(46,243,031)주를 기준으로 산정되었습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 800,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 750,000,000 | - |
| 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 450,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 400,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 600,000,000 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 300,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 300,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사 (본건 펀드10의 신탁업자 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 300,000,000 | - |
| IBKS-수성 Pre-IPO 메자닌 신기술투자조합 제1호 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| 브이원멀티스트레티지 제1호사모투자 합자회사 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 200,000,000 | - |
| 주식회사 로드스톤프라이빗에쿼티 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 300,000,000 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| 박상우 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 500,000,000 | - |
| 이명철 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 100,000,000 | - |
| 공홍석 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 400,000,000 | - |
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
|---|---|---|---|
| 본건 펀드1 | GVA 코벤-14 일반 사모투자신탁 | 지브이에이자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드2 | GVA 코벤-0 일반 사모투자신탁 | 지브이에이자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드3 | GVA 코벤-47 일반 사모투자신탁 | 지브이에이자산운용㈜ | 한국투자증권㈜ |
| 본건 펀드4 | 라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제11호 | 라이프자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드5 | 라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제12호 | 라이프자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드6 | 지안 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제4호 | 지안자산운용㈜ | 미래에셋증권㈜ |
| 본건 펀드7 | IPM코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호 | 아이피엠자산운용㈜ | 케이비증권㈜ |
| 본건 펀드8 | NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호 | 엔에이치헤지자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드9 | 브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호 | 브로드하이자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드10 | 유니크 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호 | 유니크자산운용㈜ | 케이비증권㈜ |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| IBKS-수성 Pre-IPO 메자닌 신기술투자조합 제1호 |
22 | - | - | 아이비케이투자증권(주) | 11.7 | 아이비케이투자증권(주) | 11.7 |
| - | - | 수성에셋인베스트먼트(주) | 5.8 | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 9,273 | 매출액 | 912 |
| 부채총계 | 3 | 당기순손익 | 732 |
| 자본총계 | 9,270 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 8,576 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 브이원멀티스트레티지 제1호사모투자 합자회사 |
3 | 주식회사 브이원프라이빗에쿼티 |
73.8 | 주식회사 브이원프라이빗에쿼티 |
73.8 | 주식회사 브이원프라이빗에쿼티 |
73.8 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 5,390 | 매출액 | 233 |
| 부채총계 | 123 | 당기순손익 | 167 |
| 자본총계 | 5,267 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 5,100 | 감사의견 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 로드스톤프라이빗에쿼티 |
1 | 이한준 | 100 | - | - | 이한준 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 8,776 | 매출액 | 162 |
| 부채총계 | 44 | 당기순손익 | 87 |
| 자본총계 | 8,732 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |