주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 9 월 18 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 온코크로스 |
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| 대 표 이 사 : | 김이랑 / 강지훈 (각자 대표이사) |
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| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 법원로 11길 7, 905호 (문정동, 문정현대지식산업센터 1-2) |
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| (전 화) 02-867-9967 |
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| (홈페이지) http://www.oncocross.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 |
(성 명) 채희진 |
| (전 화) 02-867-9967 |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 07월 25일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 07월 25일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 12,500,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 2,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 09월 18일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 2,559,286,113 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 09월 30일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 향후 처리방향은 추후 별도 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 8,493 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 온코크로스 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 294,360 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.21 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 07월 25일 | ||||
| 종료일 | 2030년 06월 25일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 본 건은 당사가 2025년 7월 25일 발행한 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채와 관련하여 사채권자와 체결한 별도 협약에 따른 매도청구권(Call Option) 행사에 의한 자기 전환사채 취득입니다.
2) 당사는 별도 협약에 따라 본 사채 발행총액의 20%에 해당하는 금 2,500,000,000원에 대하여 매도청구권을 행사합니다.
3) 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채의 매도청구권(Call Option) 행사 및 자기 전환사채 취득에 대한 이사회 결의일입니다.
4) 상기 '8. 취득금액'은 별도 협약에서 정한 바에 따라 취득 대상 사채의 전자등록금액에 대하여 사채 발행일부터 매매일 전일까지 연 2.0%(분기단위 연복리)의 이율을 적용하여 산정하였으며, 원 단위 미만은 절사하였습니다. '8. 취득금액'의 지급(예정)일은 본 사채의 취득이 완료될 예정인 날입니다.
5) 상기 '11. 향후 처리계획'과 관련하여 취득한 자기 전환사채의 구체적인 처리방향은 현재 결정된 바 없으며, 향후 별도 결정할 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) | - | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 매도 | 해당사항 없음 | 260,000,000 | - |
| 한국투자증권㈜ (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) | - | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 매도 | 해당사항 없음 | 700,000,000 | - |
| 한국투자증권㈜ (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) | - | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 매도 | 해당사항 없음 | 240,000,000 | - |
| 한국투자증권㈜ (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) | - | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 매도 | 해당사항 없음 | 100,000,000 | - |
| 엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서) | - | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 매도 | 해당사항 없음 | 100,000,000 | - |
| 한국투자증권㈜ (본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서) | - | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 매도 | 해당사항 없음 | 100,000,000 | - |
| 한국투자증권㈜ (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서) | - | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 매도 | 해당사항 없음 | 100,000,000 | - |
| 케이비증권㈜ (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서) | - | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 매도 | 해당사항 없음 | 200,000,000 | - |
| 엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서) | - | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 매도 | 해당사항 없음 | 200,000,000 | - |
| 미래에셋증권㈜ (본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서) | - | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 매도 | 해당사항 없음 | 200,000,000 | - |
| 주식회사 케이알앤파트너스 | - | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 매도 | 해당사항 없음 | 200,000,000 | - |
| 주식회사 페인터즈앤벤처스 | - | 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 매도 | 해당사항 없음 | 100,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| ㈜페인터즈앤벤처스 | 7 | 이정훈 | 16.66 | 이정훈 | 16.66 | 씨앤케이피㈜ | 40.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,470 | 매출액 | 1,038 |
| 부채총계 | 508 | 당기순손익 | -60 |
| 자본총계 | 2,961 | 외부감사인 | 회계법인 동행 |
| 자본금 | 2,794 | 감사의견 | 적정 |