주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 15일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 인벤티지랩 | |
| 대 표 이 사 : | 김주희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길24, 101호, 601호, 612호(상대원동, 우림라이온스밸리3차) | |
| (전 화) 031-608-0514 | ||
| (홈페이지) http://www.inventagelab.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 정병율 |
| (전 화) 031-608-0514 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 01월 15일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 01월 15일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 4,800,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 720,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 15일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 753,013,440 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 07월 15일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기 자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 발행회사의 콜옵션 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 향후 이사회결의 통해 처리 방법 결정 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 19,702 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)인벤티지랩 보통주 | ||||
| 주식수 | 36,544 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.26 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 01월 15일 | ||||
| 종료일 | 2029년 12월 15일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액에 매도청구권(Call-Option)에 관한 계약서 상 수익률 104.5852% 를 적용하여 계산하였습니다.
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이엠엠-케이아이에스 어드벤스 벤처펀드 제2호 |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 300,000,000 | - |
| 케이바이오글로벌헬스케어사모투자 합자회사 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 270,000,000 | - |
| 이앤신한뉴그로쓰업펀드 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 150,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 아이엠엠-케이아이에스 어드벤스 벤처펀드 제2호 |
3 | 아이엠엠인베스트먼트(주) | 9.6 | 아이엠엠인베스트먼트(주) | 9.6 | 특정금전신탁의 신탁업자로서의 한국투자증권(주) | 89.88 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 21,040 | 매출액 | 3,754 |
| 부채총계 | 116 | 당기순손익 | 3,383 |
| 자본총계 | 20,924 | 외부감사인 | 선진회계법인 |
| 자본금 | 21,000 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이바이오글로벌헬스케어사모투자 합자회사 | 12 | ㈜이앤인베스트먼트 | 6.15 | ㈜이앤인베스트먼트 | 6.15 | 새마을금고중앙회 | 23.08 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 94,631 | 매출액 | 13,896 |
| 부채총계 | 486 | 당기순손익 | 6,945 |
| 자본총계 | 94,146 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 97,370 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 이앤신한뉴그로쓰업펀드 | 5 | ㈜이앤인베스트먼트 (공동) |
12.5 | ㈜이앤인베스트먼트 (공동) |
12.5 | 신한캐피탈 | 50 |
| 신한캐피탈 (공동) |
50 | 신한캐피탈 (공동) |
50 | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 11,967 | 매출액 | 299 |
| 부채총계 | 3 | 당기순손익 | -37 |
| 자본총계 | 11,964 | 외부감사인 | 회계법인 서본 |
| 자본금 | 12,360 | 감사의견 | 적정 |