타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 가이아코퍼레이션 | 대표이사 | 나원석 |
| 자본금(원) | 2,333,504,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 4,667,008 | 주요사업 | 유아용품 외 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,792,507 | ||
| 취득금액(원) | 5,736,022,400 | |||
| 자기자본(원) | 33,464,048,469 | |||
| 자기자본대비(%) | 17.14 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,025,066 | ||
| 지분비율(%) | 43.39 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 및 전환사채 만기전 취득 이후, 해당 자기 전환사채(당사 제1회 무기명식 이권부 사모전환사채)로 지급 예정 | |||
| 5. 취득목적 | 사업다각화 및 신성장동력 확보 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2025-05-23 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 71,742,030,823 | 취득가액/자산총액(%) | 8.00 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-29 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 상기 "1. 발행회사"의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2024년말 기준입니다. (2) 상기 "2. 취득내역"의 "자기자본"은 2024년말 연결재무제표 기준금액입니다. (3) 상기 "3. 취득후 소유주식수 및 지분비율"은 본건 지분취득을 포함하여 산정하였습니다. 본건 지분 취득 후의 지분비율인 43.39% 입니다. (4) 주식 취득 계약내용 1) 총 매매 대금 : 5,736,022,400원 - 계약금 : 573,602,240원 - 중도금 : 2,868,011,200원 - 잔 금 : 2,294,408,960원 - 계약금 및 잔금 : 현금 지급 예정 - 중도금 : 현금 또는 전환사채 만기전 취득 이후, 해당 자기 전환사채(당사 제1회 무기명식 이권부 사모전환사채)로 지급 예정 2) 계약금 지급예정일자 : 2025년 04월 29일 3) 중도금 지급예정일자 : 2025년 05월 20일 4) 잔금 지급예정일자 : 2025년 05월 30일 5) 계약상대방 : 글로벌토이파트너스 투자조합 외 (5) 계약상대방 및 매매조건 상세내역 1) 글로벌토이파트너스 투자조합 - 주식수 : 702,179주 - 매매대금 : 2,246,972,800원 2) 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 - 주식수 : 300,000주 - 매매대금 : 960,000,000원 3) 엔에이치투자증권 주식회사 (파인밸류PreIPO플러스일반사모투자증권신탁의 신탁업자 지위에서) - 주식수 : 232,559주 - 매매대금 : 744,188,800원 4) 엔에이치투자증권 주식회사 (스카이워크밸류업일반사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서) - 주식수 : 134,383주 - 매매대금 : 430,025,600원 5) 유재훈 - 주식수 : 126,000주 - 매매대금 : 403,200,000원 6) 메이슨캐피탈 주식회사 - 주식수 : 114,280주 - 매매대금 : 365,696,000원 7) 전주영 - 주식수 : 75,000주 - 매매대금 : 240,000,000원 8) 김태범 - 주식수 : 36,500주 - 매매대금 : 116,800,000원 9) 정재경 - 주식수 : 34,168주 - 매매대금 : 109,337,600원 10) 강경호 - 주식수 : 13,438주 - 매매대금 : 43,001,600원 11) 김장환 - 주식수 : 12,000주 - 매매대금 : 38,400,000원 12) 최윤락 - 주식수 : 12,000주 - 매매대금 : 38,400,000원 (6) 주당가액 회계법인의 평가를 참고하여 계약상대방과 합의하여 주당가액을 산정하였습니다. (7) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 주식회사 가이아코퍼레이션의 연결재무제표 내용이며, 당해년도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년 기준입니다. (8) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우에는 이에 대하여 재공시할 예정입니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 15,816 | 8,916 | 6,900 | 2,334 | 38,634 | 782 |
| 전년도 | 15,032 | 8,992 | 6,040 | 2,334 | 31,520 | -2,594 |
| 전전년도 | 15,455 | 8,798 | 6,657 | 2,101 | 37,748 | 689 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 글로벌토이파트너스 투자조합 | 대한민국 | 서울시 강남구 영동대로 | 6718001477 |
| 직업(사업내용) | 중소벤처기업에 대한 지분 투자 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | ㈜우인글로벌 | 85 | 33.3 |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 459 | 자본금 | 2,550 |
| 부채총계 | 113 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 346 | 당기순손익 | -29 |
| 외부감사인 | 이촌회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로 | 4018018025 |
| 직업(사업내용) | 벤처투자조합 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 한국모태펀드 | 38,680 | 20.51 |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 191,590 | 자본금 | 188,565 |
| 부채총계 | 1,770 | 매출액 | 7,101 |
| 자본총계 | 189,820 | 당기순손익 | 5,281 |
| 외부감사인 | 대영회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 엔에이치투자증권 주식회사 | 대한민국 | 서울시 영등포구 여의도동 | 1168103693 |
| 직업(사업내용) | 투자매매업, 투자중개업, 신탁업, 투자자문업, 투자일임업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 농협금융지주 | 188,452,535 | 57.5 |
| 대표이사 | 윤병운 | 1,000 | 0.1 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 62,427,065 | 자본금 | 1,782,560 |
| 부채총계 | 54,307,696 | 매출액 | 954,676 |
| 자본총계 | 8,119,369 | 당기순손익 | 686,638 |
| 외부감사인 | 한영회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 메이슨캐피탈 주식회사 | 대한민국 | 전주특별자치도 전주시 완산구 서노송동 | 4028108740 |
| 직업(사업내용) | 시설대여업, 신기술사업금융업 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 캑터스바이아웃제6호사모투자합자회사 | 72,000,000 | 47.31 |
| 대표이사 | 조재형 | 100,000 | 0.07 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2023년 | 결산기 | 3월 |
| 자산총계 | 80,642 | 자본금 | 76,092 |
| 부채총계 | 15,327 | 매출액 | 20,285 |
| 자본총계 | 65,315 | 당기순손익 | 4,758 |
| 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정의견 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||