타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 토박스코리아 | 대표이사 | 윤여준 |
| 자본금(원) | 4,807,478,500 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 8,950,000 | 주요사업 | 유아용품 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 2,979,731 | ||
| 취득금액(원) | 13,532,045,780 | |||
| 자기자본(원) | 67,680,264,403 | |||
| 자기자본대비(%) | 19.99 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,979,731 | ||
| 지분비율(%) | 27.74 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 (구주 인수 및 제3자배정 유상증자 참여) | |||
| 5. 취득목적 | 사업다각화 및 신성장동력 확보 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-07-23 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 122,661,350,292 | 취득가액/자산총액(%) | 11.03 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-26 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | [대표매도인의 풋옵션 요약] 본 계약에 따라 대표매도인은 EBITDA 확정 절차가 완료된 성과확정일로부터 1년 이내에 대표매도인이 소유한 잔여주식 600,000주의 전부 또는 일부에 대하여 매수인에게 매수를 청구할 수 있는 권리(풋옵션)를 가집니다. [매수인의 콜옵션 요약] 본 계약에 따라 매수인(또는 매수인이 지정한 제3자)은 대표매도인이 보유한 잔여주식 600,000주 전부를 매수할 수 있는 권리(콜옵션)를 가집니다. 콜옵션은 성과확정일로부터 1년 이내에 행사해야 하며, 대표매도인이 풋옵션을 먼저 행사할 경우 본 콜옵션은 소멸합니다. 또한, 매수인은 성과확정일 이전이라도 5회 이내로 주식을 분할하여 조기 행사할 수 있습니다. [풋,콜옵션 행사대금] 행사대금은 1주당 8,380원을 기준으로 하되, EBITDA 측정기간(2026.07.1.~2028.06.30) 동안의 확정 EBITDA 합계에 따라 조정됩니다. 합계 금액이 25억원 이하일 경우 10% 감액, 35억원 이상일 경우 10% 증액(일부 행사 시 비율에 따라 비례 산정)되며, 25억원 초과 35억원 미만인 경우 기본 대금이 그대로 적용됩니다. [성과확정일] 대상회사는 EBITDA 측정기간(2026.07.01.~2028.06.30.) 종료 후 60일 이내에 외부감사인 검토를 거친 산정서를 제출해야 하며, 대표매도인의 이의가 없으면 수령 후 10영업일 만료일 다음 날 확정됩니다. 산정서에 이의가 있을 경우 15영업일간의 당사자 협의 또는 독립 회계법인의 심사를 거치게 되며, 최종 수치가 결정되는 독립 회계법인의 결정일을 성과확정일로 합니다. [매수인의 우선매수권] 대표매도인이 보유하는 잔여주식을 제3자에게 양도하고자 하는 경우, 매수인은 대표매도인의 지분 이전으로 인한 지분 희석 및 제3자의 적대적 지분 취득을 방지하기 위하여 동일한 조건으로 해당 주식을 우선하여 매수할 수 있는 권리를 가집니다. |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 본 건은 (주)토박스코리아의 기발행 주식을 주식 양수도 계약에 따라 구주취득 및 제3자배정 유상증자에 참여하여 신주취득 하는 사항 입니다. 2) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 본 공시서류 제출일 현재 기준입니다. 3) 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수' 및 '취득금액'은 구주 및 신주를 합산한 취득주식수 및 취득금액이며, 세부내역은 다음과 같습니다. ① 구주취득 - 거래상대방 : 이선근(대표매도인) 외 5인 - 취득주식수 : 1,189,731주 - 취득금액 : 9,969,945,780원 ② 신주취득(제3자배정유상증자) - 취득주식수 : 1,790,000주 - 취득금액 : 3,562,100,000원 ③ 총 합계 - 취득주식수 : 2,979,731주 - 취득금액 : 13,532,045,780원 4) 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도말 연결기준 자본총액에서 공시제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. 5) 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 '소유주식수'는 금번 취득 예정 구주 및 신주를 합산한 수량 및 비율 입니다. 6) 상기 '6. 취득예정일자'는 구주 및 신주의 최종 납입 예정일이며, 납입일정은 아래와 같습니다. ① 구주취득 - 계약금 : 1,993,989,156원 (2026.06.26) - 잔 금 : 7,975,956,624원 (2026.07.23) - 합 계 : 9,969,945,780원 ② 신주취득(제3자배정유상증자) - 납입금 : 3,562,100,000원 (2026.07.07) ③ 총 합계 : 13,532,045,780원 7) 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '취득가액/자산총액' 비율은 구주와 신주의 취득가액을 합산하여 산출하였으며, 이중 구주의 취득가액 기준 비율은 8.13% 이므로 자산양수의 주요사항보고서 제출대상에 해당하지 않습니다. 8) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 주식회사 토박스코리아의 연결재무제표 내용이며, 당해연도는 2025년, 전년도는 2024년, 전전년도는 2023년 기준입니다. 9) 하기 [상대방에 관한 사항]에는 신주 발행회사 인 주식회사 토박스코리아 및 구주 대표매도인 이선근을 기재하였으며, 구주에 대한 계약 상대방은 대표매도인 이선근 외 5인 입니다. 10) 본 공시와 관련된 세부내용들은 추후 진행과정에 따라 변경될 수 있으며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 37,543 | 5,733 | 31,810 | 4,807 | 39,700 | -1,248 |
| 전년도 | 42,674 | 9,831 | 32,843 | 4,807 | 44,151 | -576 |
| 전전년도 | 41,533 | 8,156 | 33,377 | 4,807 | 48,649 | 2,479 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 토박스코리아 | 대한민국 | 서울특별시 금천구 디지털로 178 | 196-81-00028 |
| 직업(사업내용) | 유아용품 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이선근 | 1,600,000 | 17.88 |
| 대표이사 | 윤여준 | 50,020 | 0.56 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 37,543 | 자본금 | 4,807 |
| 부채총계 | 5,733 | 매출액 | 39,700 |
| 자본총계 | 31,810 | 당기순손익 | -1,248 |
| 외부감사인 | 우리회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 이선근 | 대한민국 | 서울특별시 양천구 목동 | 740520 |
| 직업(사업내용) | 토박스코리아 사내이사 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||