정 정 신 고 (보고)
| 2025년 11월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 5월 15일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.취득금액 금액(원) |
분할상환금을 미지급함에 따라 2025년 11월 28일 현재 취득한 총 원리금 기재 | 20,665,229,004 | 5,537,609,554 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. 전환에 관한 사항 전환에 따라 발행할 주식 |
실 상환금액에 따른 전환 주식수 변경 | 2,394,153 | 686,738 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. 기타투자판단에 참고할 사항 | 분할상환금 미지급에 따른 정정 | 주1) 상기 '7. 취득 결정일'은 발행회사의 기한이익 상실의 사유로 사채 원리금 전액을 상환 및 만기전 사채를 취득하기로 사채권자와 합의한 확약서 일자입니다. 주3) 사채 분할상환 금액과 지급(예정)일은 아래와 같으나, 사채권자와 합의를 통해 변경될 수 있습니다.
주5) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 향후 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율입니다. |
주1) 상기 '7. 취득 결정일'은 발행회사의 기한이익 상실의 사유로 사채 원리금 전액을 상환 및 만기전 사채를 취득하기로 사채권자와 합의한 확약서 일자입니다. 주4) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 향후 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율입니다. 주5) 본 사채는 사모발행으로 사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지로 2025년 11월 28일 현재 사채권자에 사채원금 5,449,950,000원 및 이자 87,659,554원을 포함한 총원리금 5,537,609,554원을 실제 지급하였으나, 사채권을 취득하지는 못하였습니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 11월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 제일엠앤에스 | |
| 대 표 이 사 : | 이영진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길72-75 | |
| (전 화)031-632-8060 | ||
| (홈페이지)http://www.jeilmns.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영기획실 상무 | (성 명)옥용재 |
| (전 화)02-6956-8096 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 02월 27일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 02월 27일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 19,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 19,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 04월 07일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 5,537,609,554 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 11월 28일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 발행회사의 기한이익 상실로 사채권자와 상환합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 7,936 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 제일엠앤에스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 686,738 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
10.41 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 02월 27일 | ||||
| 종료일 | 2030년 01월 27일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
주1) 상기 '7. 취득 결정일'은 발행회사의 기한이익 상실의 사유로 사채 원리금 전액을 상환 및 만기전 사채를 취득하기로 사채권자와 합의한 확약서 일자입니다.
주2) 당사는 2025년 11월 28일까지 분할상환 사채금 13,550,050,000원을 지급하여 총 사채원리금 20,665,229,004원을 취득하기로 하였으나, 자금 부족으로 미상환 사유가 발생하였습니다. 이에 따라 상기 8.취득금액은 2025년 11월 28일 현재까지 채권자에게 실 지급한 사채 원리금 총액을 기재하였습니다.
주3) 8. 취득금액 지급(예정)일은 2025년 11월 28일 현재일 기준입니다.
주4) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 향후 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율입니다.
주5) 본 사채는 사모발행으로 사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지로 2025년 11월 28일 현재 사채권자에 사채원금 5,449,950,000원 및 이자 87,659,554원을 포함한 총원리금 5,537,609,554원을 실제 지급하였으나, 사채권을 취득하지는 못하였습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 650,000,000 | - |
| (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 150,000,000 | - |
| (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 300,000,000 | - |
| (본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 800,000,000 | - |
| (본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 400,000,000 | - |
| (본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 550,000,000 | - |
| (본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 550,000,000 | - |
| (본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 700,000,000 | - |
| (본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 300,000,000 | - |
| (본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 100,000,000 | - |
| (본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 150,000,000 | - |
| (본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,250,000,000 | - |
| (본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
| (본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 신한투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 제이비우리캐피탈 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 신한캐피탈 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
| 시너지투자자문 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
| 키움-포커스 제2호 신기술사업투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
| 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
| 시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
【펀드내역】
| 구분 | 펀드명 | 인수금액(원) | 신탁업자 | 집합투자업자 |
| 본건 펀드1 | 포커스 제타 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호 | 100,000,000 | 미래에셋증권 주식회사 | 포커스자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드2 | 포커스 위너스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호 | 100,000,000 | 미래에셋증권 주식회사 | 포커스자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드3 | 포커스 더원 일반 사모투자신탁 제1호 | 100,000,000 | 미래에셋증권 주식회사 | 포커스자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드4 | 포커스 램파트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호 | 100,000,000 | 미래에셋증권 주식회사 | 포커스자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드5 | 포커스 슈퍼리치 일반 사모투자신탁 제8호 | 100,000,000 | 미래에셋증권 주식회사 | 포커스자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드6 | 에이원메자닌멀티일반사모투자신탁2호 | 650,000,000 | 엔에이치투자증권 주식회사 | 에이원자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드7 | 에이원스마트메자닌일반사모투자신탁2호 | 100,000,000 | 엔에이치투자증권 주식회사 | 에이원자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드8 | 에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁2호 | 150,000,000 | 엔에이치투자증권 주식회사 | 에이원자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드9 | 에이원슈프림코스닥벤처일반사모투자신탁2호 | 300,000,000 | 엔에이치투자증권 주식회사 | 에이원자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드10 | 에이원프라이빗코스닥벤처일반사모투자신탁 | 800,000,000 | 미래에셋증권 주식회사 | 에이원자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드11 | 에이원스테이블코스닥벤처일반사모투자신탁 | 400,000,000 | 삼성증권 주식회사 | 에이원자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드12 | 에이원메자닌포커스일반사모증권투자신탁 | 550,000,000 | 삼성증권 주식회사 | 에이원자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드13 | 에이원메자닌플러스알파일반사모투자신탁 | 550,000,000 | 삼성증권 주식회사 | 에이원자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드14 | 타이거 코스닥벤처 컨버터블 320 일반 사모투자신탁 | 700,000,000 | 엔에이치투자증권 주식회사 | 타이거자산운용투자일임 주식회사 |
| 본건 펀드15 | 타이거 코스닥벤처 챌린지 321 일반 사모투자신탁 | 300,000,000 | 엔에이치투자증권 주식회사 | 타이거자산운용투자일임 주식회사 |
| 본건 펀드16 | 지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁 | 100,000,000 | 미래에셋증권 주식회사 | 지브이에이자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드17 | 지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁 | 150,000,000 | 미래에셋증권 주식회사 | 지브이에이자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드18 | 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 | 2,250,000,000 | 미래에셋증권 주식회사 | 지브이에이자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드19 | GVA 코벤-14 일반 사모투자신탁 | 500,000,000 | 삼성증권 주식회사 | 지브이에이자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드20 | NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호 | 2,000,000,000 | 삼성증권 주식회사 | 엔에이치헤지자산운용 주식회사 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 키움-포커스 제2호 신기술사업투자조합 |
3 | - | - | 키움증권 주식회사 | 18.35 | 한국투자증권 주식회사 | 72.48 |
| - | - | 포커스자산운용 주식회사 | 9.17 | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 시너지투자자문 주식회사 (투자일임업자의 지위에서) | - | 이주연 | - | - | - | 제이와이리(주) | 100.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,860 | 매출액 | 1,066 |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | 287 |
| 자본총계 | 3,556 | 외부감사인 | 서화회계법인 |
| 자본금 | 2,000 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 | - | 시너지아이비투자 주식회사 | 5.0 | 시너지아이비투자 주식회사 | 5.0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
- 주) '시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합'의 규약상 '시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 69,821 | 매출액 | 6,018 |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | 2,555 |
| 자본총계 | 69,821 | 외부감사인 | 정현회계법인 |
| 자본금 | 67,266 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합 | - | 시너지아이비투자 주식회사 | 3.8 | 시너지아이비투자 주식회사 | 3.8 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
- 주1) '시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합'의 규약상 '시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 16,465 | 매출액 | 36 |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | -35 |
| 자본총계 | 16,465 | 외부감사인 | 정현회계법인 |
| 자본금 | 16,500 | 감사의견 | 적정 |