기타 신고사항
| 제목 | 보령LNG터미널㈜ 지분인수 관련 금융약정 체결 |
| 내용 | 케이비발해인프라투융자회사(이하, "발해")는 금일 발해가 설립한 법인인 영보그린허브 유한회사(이하, "영보")를 통해 보령LNG터미널㈜(이하, "BLT") 지분 인수를 위한 금융약정을 체결하였습니다. 거래비용 등을 포함한 BLT지분(14.0%)*인수를 위한 총 투자금액은 1,629억원 수준으로, 발해는 영보에 자본금 100억원 및 후순위대출 약 745억원을 투자약정하고, 인수금융 선순위대출을 통해 784억원을 조달할 예정입니다. * 거래대상 지분(49.9%) 중 잔여 지분 35.9%는 IMM인베스트먼트㈜가 설립한 가이아투 유한회사(이하, "가이아투")가 인수 또한, 영보는 본건 선/후순위대출의 안정적인 이자지급을 위해 별도의 한도약정을 체결하였으며, 한도약정을 포함한 본건 금융약정 주요 투자조건은 아래와 같습니다. 1. 영보 지분 : 발해인프라 100억원 투자 2. 인수금융 Tranche A(외부 대주단 약정) - 약정금액 약 784억원주1), 대출기간 5년 - 이자율 : MAX[(기준금리+연 2.00%), 연 4.70%](고정) 3. 인수금융 Tranche B(한도대출, 외부 대주단 약정) - 약정금액 42억원 주2), 대출기간 5년 - 이자율 : 기준금리 +2.50% * 선순위대출 안정적 이자지급 목적 4. 후순위대출Ⅰ(발해인프라 약정) - 약정금액 745억원, 대출기간 10년 - 금리 연 7.00~9.00%주3) 5. 후순위대출Ⅱ(한도대출, 발해인프라 약정) - 약정금액 400억원, 대출기간 10년 - 금리 연 9.00% * 후순위대출Ⅰ, Ⅱ 안정적 이자지급 목적 주1) 영보와 가이아투가 공동으로 체결한 인수금융 대출약정서상 Tranche A 총 한도 2,795억원 중 영보의 인출한도 금액 주2) 영보와 가이아투가 공동으로 체결한 인수금융 대출약정서상 Tranche B 총 한도 150억원 중 영보의 인출한도 금액 주3) 대출실행일~2년 7.00% / 2년 후~5년 8.00% / 5년 이후 만기까지 9.00% 적용 발해는 본건 투자금액을 2025년 12월 17일 약정한 기업신용대출 및 신대구부산고속도로㈜로부터 상환되는 후순위원본을 통해 마련할 예정이며, 투자자산으로부터 지급받는 순현금흐름은 투자자의 배당금 재원 등으로 활용할 계획입니다. * 세부내용은 홈페이지(www.kbif.co.kr) 공시내용을 참조하시기 바랍니다. 기타 자세한 문의사항 : 02-2167-8200 |