주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 14일 | |
| 회 사 명 : | (주)제이아이테크 | |
| 대 표 이 사 : | 함 석 헌 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전북특별자치도 군산시 중가도길 16 | |
| (전 화) 063-731-0088 | ||
| (홈페이지) http://www.ji-tech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 | (성 명) 김 병 관 |
| (전 화) 063-731-0088 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,060,883 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 32,784,744 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,260,506,128 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 4,016 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 4,016 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할수 있으며, 이사회 결의로 0% 할인율을 적용함 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 제2항 제6-1호 (신주인수권) |
||
| 9. 납입일 | 2026년 09월 16일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 10월 14일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 08월 14일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모방식(제3자배정) 유상증자 상장일(또는 신주의 전자등록일)로부터 1년간한국예탁결제원에 전자등록주식 전량 의무보유등록(전매제한) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 자금조달 목적 및 신주 배정방식
본 제3자배정 유상증자는 상법 제418조 제2항 및 당사 정관 제10조 제2항 제6-1호에 따라 CBC CO., LTD와의 전략적 사업협력을 통한 사업경쟁력 강화 및 반도체 프리커서 사업의 운영에 필요한 자금확보 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 진행하는 것입니다. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제3자(법인 및 개인 등 해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함)에게 배정할 수 있는 규정에 따라 신주를 배정하는 방식으로 진행됩니다.
2) 신주의 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 제 2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가액을 기준주가로 하여 할인율 0% 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.
3) 청약에 관한 사항
(1) 청약일 : 2026년 09월 16일
(2) 청약처 : 발행회사의 본점
(3) 청약증거금 납입처 : 신한은행 새만금금융센터
(4) 주금납입처 : 신한은행 새만금금융센터
4) 본 유상증자로 발행되는 신주 전량은 관계법령에 따른 전매제한 조치로 상장일(또는 신주의 전자등록일)로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유등록하고, 이후 추가 1년간은 제3자배정 대상자와의 약정에 따라 매도를 제한합니다.
5) 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
6) 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항, 투자자와의 신주인수계약의 체결 및 이행에 관한 구체적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 5,634,474 | 20,964,322,811 | 3,720.7 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 3,789,812 | 15,439,976,040 | 4,074.1 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 567,436 | 2,412,445,381 | 4,251.5 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 4,015.4 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 4,015.4 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 4,016 | ||
*발행가액은 원단위 미만 절상
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6-1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하거나 기타 경영상의 필요에 의해 신주를 발행하는 경우 6-2. 회사의 긴급을 요하는 투자관계나 회사에 기여한 공로가 있는자를 상대로 제3자 배정형태로 신주를 발행하는 경우 7. 증권인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우 8. 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 |
CBC Co., LTD와의 전략적 사업협력을 통한 사업경쟁력 강화 및 반도체 프리커서 사업의 운영에 필요한 자금확보 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 회사 운영 및 사업 영위 등 필요한 운영자금 |
4,261 | - | - | 4,261 |
'반도체 프리커서 사업의 안정적 운영 및 사업경쟁력 강화를 위한 운전자금'
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBC CO.,LTD | 해당사항없음 | 회사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하였고 CBC Co., LTD와의 전략적 사업협력을 통한 사업경쟁력 강화 및 반도체 프리커서 사업의 운영에 필요한 자금확보 |
해당사항없음 | 1,060,883 | 1년 의무보유등록 1년 약정매도제한 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| CBC CO.,LTD | 26 | Masataro Doi | 11 | Kazuhiko Kondo | 0.51 | Utaro Doi | 18.6 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2026년 | 결산기 | 03월 |
| 자산총계 | 3,217,907 | 매출액 | 2,359,564 |
| 부채총계 | 1,679,935 | 당기순손익 | 130,346 |
| 자본총계 | 1,537,972 | 외부감사인 | Deloitte Touche Tohmatsu LLC |
| 자본금 | 54,910 | 감사의견 | 적정 |
* 2026년 03월 31일 매매기준율(JPY) : 946.73원 적용