주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 2일 | |
| 회 사 명 : | 오브젠 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 전배문, 유용희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 14, 12층 (여의도동, 여의도KT타워) |
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| (전 화) 02-3770-4600 | ||
| (홈페이지)http://www.obzen.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유용희 |
| (전 화) 02-3770-4600 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 잘레시아 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이상준 | ||
| 자본금(원) | 1,000,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
100,000 | 주요사업 | 정보시스템 구축 자문 (데이터 전처리, 분석 및 시각화 솔루션 공급) |
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| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 100,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 27,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 29,481,813,288 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 91.58 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 9,994,676,312 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 270.14 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 100,000 | |||
| 지분비율(%) | 100.00 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업적 시너지 창출을 통해 기업의 성장성 극대화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025년 12월 12일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이상준 외 특수관계자 5인 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 가. 지급형태 : 현금 지급 100% 나. 지급시기 및 금액 (1) 계약금 2,700,000,000원(양수금액의 10%) - 기 지급한 실사 보증금 5억원을 계약금으로 상계처리 - 2025년 11월 25일 22억원 지급 (2) 잔금 24,300,000,000원(양수금액의 90%) - 2025년 12월 12일 잔금 전액 지급 ※ 지급시기는 진행일정에 따라 변경될 수 있음 다. 자금조달 방법 : 보유자금 및 신주인수권부사채 발행 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 2. 사유 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 동현회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 09월 29일 ~ 2025년 12월 02일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF : Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 진술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 가치는 25,883백만원에서 32,521백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 평가대상회사가 발행한 보통주식의 합의된 양수대상자산의 실제 양수 예정가액인 27,000백만원은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액의 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 12월 02일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
양수 대상 주식(주식회사 잘레시아) 인수 후 양수 대상회사와 소규모 합병을 계획 중이며(오브젠 주식회사 존속), 최종 합병 추진 여부가 향후 별도 이사회결의 등의 절차를 거쳐 결정되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 발행회사의 발행주식 총수는 제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 양수내역 중 당사의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말(2024년) 개별재무제표 기준입니다.
3) 상기 양수예정일자는 거래종결일자로 거래종결의 선행조건이 모두 총족되는것을 전제로 양수인이 양수대금을 양도인에게 지급 완료하는 시점입니다.
4) 양수 대상회사의 세부내역은 외부평가기관의 평가의견서를 참고바랍니다.
※ 관련공시 : 2025년 12월 2일 주요사항보고서(신주인수권부사채발행결정) 및 2025년 12월 2일 주요사항보고서(유상증자결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 14,373 | 2,836 | 11,537 | 1,000 | 24,273 | 500 | 적정 | 이산회계법인 |
| 전년도 | 13,506 | 2,469 | 11,037 | 1,000 | 20,130 | 2,792 | - | - |
| 전전년도 | 11,483 | 2,948 | 8,535 | 1,000 | 18,568 | 247 | - | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 이상준 안명찬 김명석 이준성 송지은 이민성 |
대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 |
서울 서초구 방배동 서울 동작구 사당동 경기 안양시 동안구 평촌동 서울 서초구 방배동 서울 서초구 방배동 서울 서초구 방배동 |
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| 직업(사업내용) | 이상준 : 발행회사 최대주주/대표이사 안명찬 : 발행회사 주주/임원 김명석 : 발행회사 주주/임원 이준성 : 발행회사 주주 송지은 : 발행회사 주주 이민성 : 발행회사 주주 |
||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |