전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2023-08-18 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 23,923 | ||
| 만기일 | 2028-08-18 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 9,578,583,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 9,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-02-19 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 900,050,477 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 만기전 취득사유 : - 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 취득 2. 향후 처리방법 : - 추후 이사회에서 결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 "1. 만기전 취득사채에 관한 사항" 중 '주당 전환가액'은 2025년 5월 19일 최종 조정된 금액입니다. - 상기 "2. 사채 취득금액"은 본 사채의 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 "3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액"은 2026년 2월 11일 전환 청구된 41,800주 및 본 취득건 제외 후 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채의 총액입니다. - 상기 "취득일자"는 사채 취득금액 지급일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-08-11 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-08-18 증권 발행결과(자율공시) 2023-11-20 전환가액의조정(제2회차) 2024-02-19 전환가액의조정(제2회차) 2025-02-18 전환가액의조정(제2회차) 2025-05-19 전환가액의조정(제2회차) 2025-08-18 전환청구권행사(제2회차) 2025-09-02 추가상장(국내사모 전환사채 전환) 2025-09-23 추가상장(국내사모 전환사채 전환) 2025-10-15 추가상장(국내사모 전환사채 전환) |
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