주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 7월 6일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 비스토스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 선 종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 7층 | |
| (전 화) 031-750-0340 | ||
| (홈페이지) http://www.bistos.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 최석묵 |
| (전 화) 031-750-0340 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2026년 03월 20일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 03월 30일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 4,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 07월 06일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,054,438,110 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 07월 06일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 중도상환청구권(콜옵션) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 이사회를 통해 소각 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 4,600 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 비스토스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 217,391 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
4.73 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 03월 30일 | ||||
| 종료일 | 2029년 02월 28일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액에 중도상환청권 행사에 관한 계약서 상수익률 103.6%를 적용하여 계산하였습니다.
- '12. 전환에 관한 사항 중 전환비율 및 전환에 따라 발행할 주식은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것입니다.
당사는 2026년 5월 26일 주식액면병합(액면가 100원 -> 500원)을 완료하였으며, 이에 따라 2026년 3월 20일 전환사채권 발행결정 공시 중 전환가액 조정 조항 제9조 나호에 의거하여 발행당시 전환가액 920원이 조정되어 4,600원으로 변경 되었습니다. 상기 '12. 전환에 관한 사항 의 보고일 현재 전환가액 및 전환데 따라 발행할 주식수는 동 조정된 전환가액(4,600원/주)을 기준으로 산정하였습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상상인저축은행 | - | 사채권자 | - | 500,000,000 | - |
| (주)라온저축은행 | - | 사채권자 | - | 500,000,000 | - |
| 합 계 | - | - | - | 1,000,000,000 | - |