전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-05-07 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 10,212 | ||
| 만기일 | 2027-05-17 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,350,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,350,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-05-18 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,650,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유: 사채권자의 조기상환청구(Put Option) - 처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 중 주당전환가액' 은 2025년 8월 18일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액' 은 원금금액입니다 - 상기 '2. 취득일자' 는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 '3. 취득후 사채의 권면 총액' 은 최초 발행가액 100억원에서, 금번 풋옵션행사액 (23.5억)을 차감한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-05-14 전환사채권발행결정(제1회차) 2025-08-18 전환가액의조정(제1회차 CB) 2025-03-17 전환가액의조정(제1회차) 2024-10-17 전환가액의조정(제1회차) |
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