주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 04월 02일 | |
| 회 사 명 : | (주)티에프이 | |
| 대 표 이 사 : | 문 성 주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 반월길 50-8 (반월동) | |
| (전 화) 031-206-0541 | ||
| (홈페이지) http://www.tfe.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 김 용 훈 |
| (전 화) 031-206-0541 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 02월 08일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 02월 08일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 12,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
12,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 12,105,394,571 | |||||
| 취득 경위 | 매도청구권(콜옵션) 행사에 따른 만기전 사채 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 04월 02일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 20,991,226,680 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의를 통해 산정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 04월 02일 | |||||
| 10. 매도 목적 | CAPA확대 및 신기술 R&D투자 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 31,050 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)티에프이 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 386,472 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
3.13 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 02월 08일 | ||||
| 종료일 | 2029년 01월 08일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 공시는 2025년 11월 10일 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득한 제1회 전환사채 권면금액 12,000,000,000원의 재매각에 관한 사항입니다.
- 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.
- 상기 '11. 전환에 관항 사항' 중 주식총수 대비 비율(%)은 [전환에 따라 발행할 주식 총수/(매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+전환에 따라 발행할 주식 총수)]에 따라 산정한 비율입니다.
※ 관련공시 : 2024.02.06 주요사항보고서(전환사채권발행결정)(제1회차)
2025.11.10 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 |
- | 4,000,000,000 | - |
| 엘에스증권 주식회사 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 |
- | 2,000,000,000 | - |
| 키움증권 주식회사 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 |
- | 2,000,000,000 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 (본건펀드 1,2,3의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 |
- | 1,960,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사 (본건펀드 4,5,6,7,8의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 |
- | 2,040,000,000 | - |
| 본건 펀드1 | 지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁 |
| 본건 펀드2 | 지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁 |
| 본건 펀드3 | 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 |
| 본건 펀드4 | 지브이에이 M2-365 일반 사모투자신탁 |
| 본건 펀드5 | 지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드6 | GVA M2-6 일반 사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드7 | GVA 코벤-3 일반 사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드8 | GVA 코벤-26 일반 사모투자신탁 |